【HT机械】半导体及先进封装设备 在二季度ai业绩线存在不确定性背景下，我们看好存储产业链业绩释放及上游设备。半导体设备可能成为“光”与“存”最大公约数，扩产是
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【HT机械】半导体及先进封装设备 在二季度ai业绩线存在不确定性背景下，我们看好存储产业链业绩释放及上游设备。半导体设备可能成为“光”与“存”最大公约数，扩产是解决ai成本压力的最优解。看好半导体先进制程，存储测试及先进封装设备。【精智达】【芯碁微装】 更多加公众号：思维纪要社 【迈为股份】。此外s链光伏设备7月有望发货，迈为半导体有望与商业航天共振 超快激光 tgv激光超快诱导及pcb超快钻孔产业链验证量产提速，看好预期差较大，在pcb超快进展较快的【英诺激光】，关注帝尔激光，德龙激光，大族数控等 aidc设备 关注订单持续加速上行的冷水机组龙头【冰轮环境】及与易普集深度合作，拓展冷水机组的【磁谷科技】 AIDC测试电源 海外龙头致茂满产，国产测试设备开始放量，28年有望迎百亿市场，关注订单加速度放量的弹性标的【科威尔】
总体总结
主题正文
- 【HT机械】半导体及先进封装设备 在二季度ai业绩线存在不确定性背景下，我们看好存储产业链业绩释放及上游设备。
- 半导体设备可能成为“光”与“存”最大公约数，扩产是解决ai成本压力的最优解。
- 看好半导体先进制程，存储测试及先进封装设备。
- 【精智达】【芯碁微装】 更多加公众号：思维纪要社 【迈为股份】。
- 此外s链光伏设备7月有望发货，迈为半导体有望与商业航天共振
- 超快激光 tgv激光超快诱导及pcb超快钻孔产业链验证量产提速，看好预期差较大，在pcb超快进展较快的【英诺激光】，关注帝尔激光，德龙激光，大族数控等
- aidc设备 关注订单持续加速上行的冷水机组龙头【冰轮环境】及与易普集深度合作，拓展冷水机组的【磁谷科技】
- AIDC测试电源 海外龙头致茂满产，国产测试设备开始放量，28年有望迎百亿市场，关注订单加速度放量的弹性标的【科威尔】