何惧之有，每次调整，真的都是巨石们的机会 1️⃣调仓，最后 2 天了，懂得都懂 2️⃣基本面没有问题 3️⃣科技往半导体扩，前段时间都集中在 pcb 上游，半导

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何惧之有，每次调整，真的都是巨石们的机会

1️⃣调仓，最后 2 天了，懂得都懂

2️⃣基本面没有问题

3️⃣科技往半导体扩，前段时间都集中在 pcb 上游，半导体分散了一些火力

4️⃣有关心电子布调整是不是上周投产的影响，这是 price in 的事情。巨石 2 个炉子、kb 一个炉子、明年🈚️（巨石新炉子 27 年底 28 年初才出来）， 明年极其缺纱。织布机缺是我们去年12月的第一轮预判，第二轮预判是缺纱，市场接受这个事情是有延迟的

4️⃣中报业绩，要看环比、不看同比， 布利润环比增长最快，铜箔次之（箔升级的晚、良率爬的慢、业绩出的晚一点很正常）

5️⃣普通材料看通胀（eps），AI材料看升级（估值），巨石又有EPS又提估值。

电子布/铜箔/光刻设备/光纤涂料套管/阻燃剂/硅微粉/“半导体ETF”/玻璃基板

总体总结

主题正文

1. 何惧之有，每次调整，真的都是巨石们的机会
2. 3️⃣科技往半导体扩，前段时间都集中在 pcb 上游，半导体分散了一些火力
3. 4️⃣有关心电子布调整是不是上周投产的影响，这是 price in 的事情。
4. 巨石 2 个炉子、kb 一个炉子、明年🈚️（巨石新炉子 27 年底 28 年初才出来）， 明年极其缺纱。
5. 织布机缺是我们去年12月的第一轮预判，第二轮预判是缺纱，市场接受这个事情是有延迟的
6. 4️⃣中报业绩，要看环比、不看同比， 布利润环比增长最快，铜箔次之（箔升级的晚、良率爬的慢、业绩出的晚一点很正常）
7. 5️⃣普通材料看通胀（eps），AI材料看升级（估值），巨石又有EPS又提估值。
8. 电子布/铜箔/光刻设备/光纤涂料套管/阻燃剂/硅微粉/“半导体ETF”/玻璃基板