康宁发布GlassBridge玻璃桥光互连技术 继上周康宁发布GlassBridge技术引发市场热议后，过去24小时内，一份6月28日的会议纪要和康宁官方澄清声
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康宁发布GlassBridge玻璃桥光互连技术
继上周康宁发布GlassBridge技术引发市场热议后，过去24小时内，一份6月28日的会议纪要和康宁官方澄清声明为市场提供了更清晰的落地时间表和技术定位，明确了GlassBridge与英伟达Rubin Ultra架构绑定，将在2028年才进入小批量生产，且与传统FAU方案是长期共存而非替代关系。这一边际变化将投资焦点从对FAU产业链的颠覆性冲击预期，转移至对玻璃基板（尤其是TGV）加工和光波导等核心增量环节的长期产业化进程，以及对可插拔高密度连接器等互补性需求的重新评估。 首发公众号：思维纪要社 关注：京东方A/沃格光电/蓝思科技（TGV玻璃基板加工核心标的，直接受益于玻璃基板在CPO中的应用深化）、帝尔激光/大族激光（TGV激光钻孔设备供应商，受益于玻璃基板产能扩张）、力诺药包/旗滨集团（上游特种玻璃原片供应商）、新恒汇/宇瞳光学（切入光波导基材或MT插芯等GlassBridge方案的互补组件供应链）
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主题正文
- 康宁发布GlassBridge玻璃桥光互连技术
- 继上周康宁发布GlassBridge技术引发市场热议后，过去24小时内，一份6月28日的会议纪要和康宁官方澄清声明为市场提供了更清晰的落地时间表和技术定位，明确了GlassBridge与英伟达Rubin Ultra架构绑定，将在2028年才进入小批量生产，且与传统FAU方案是长期共存而非替代关系。
- 这一边际变化将投资焦点从对FAU产业链的颠覆性冲击预期，转移至对玻璃基板（尤其是TGV）加工和光波导等核心增量环节的长期产业化进程，以及对可插拔高密度连接器等互补性需求的重新评估。
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- 关注：京东方A/沃格光电/蓝思科技（TGV玻璃基板加工核心标的，直接受益于玻璃基板在CPO中的应用深化）、帝尔激光/大族激光（TGV激光钻孔设备供应商，受益于玻璃基板产能扩张）、力诺药包/旗滨集团（上游特种玻璃原片供应商）、新恒汇/宇瞳光学（切入光波导基材或MT插芯等GlassBridge方案的互补组件供应链）