功率半导体厂商订单排产至数月后 最新情况是，央视财经于6月29日报道安徽滁州功率半导体厂商产线满负荷，订单已排至四五个月后，市场供需格局已从单纯涨价演变为“涨价
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功率半导体厂商订单排产至数月后
最新情况是，央视财经于6月29日报道安徽滁州功率半导体厂商产线满负荷，订单已排至四五个月后，市场供需格局已从单纯涨价演变为“涨价+缺货”并存，并开始出现“分货”状态。这一边际变化验证了AI算力对传统产能的刚性挤占效应正在加剧，产业链供需失衡已从价格传导进入到产能分配阶段，拥有自有产能的IDM厂商因成本可控和出货保障，其盈利弹性将得到最大化释放。
关注：扬杰科技/士兰微/华润微（IDM模式自有产能，充分受益涨价周期），新洁能/东微半导（卡位AI服务器电源等高增市场），芯联集成（功率代工龙头直接受益于价格调涨），天岳先进（碳化硅衬底龙头卡位上游材料）
总体总结
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- 功率半导体厂商订单排产至数月后
- 最新情况是，央视财经于6月29日报道安徽滁州功率半导体厂商产线满负荷，订单已排至四五个月后，市场供需格局已从单纯涨价演变为“涨价+缺货”并存，并开始出现“分货”状态。
- 这一边际变化验证了AI算力对传统产能的刚性挤占效应正在加剧，产业链供需失衡已从价格传导进入到产能分配阶段，拥有自有产能的IDM厂商因成本可控和出货保障，其盈利弹性将得到最大化释放。
- 关注：扬杰科技/士兰微/华润微（IDM模式自有产能，充分受益涨价周期），新洁能/东微半导（卡位AI服务器电源等高增市场），芯联集成（功率代工龙头直接受益于价格调涨），天岳先进（碳化硅衬底龙头卡位上游材料）