【长江电子】存储超级周期持续，持续看好存储及存储产业链 AI驱动存储需求持续高增 AI驱动存储需求中长期持续高增，韩国预计，未来5年内存需求将增长5倍，供给端韩
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【长江电子】存储超级周期持续，持续看好存储及存储产业链
AI驱动存储需求持续高增 AI驱动存储需求中长期持续高增，韩国预计，未来5年内存需求将增长5倍，供给端韩国产能5年翻倍，内存供给持续进展周期持续拉长。 nand flash方面，伴随着模型参数量的持续增加、kv cache卸载至nand flash，推理时代数据量产生的持续增长，nand flash需求持续高增，供给端产能开出更为有限。 美光最新法说会指引存储供需预计27年后仍保持持续紧张。
存储超级周期、全面看多存储及存储产业链 核心推荐： 原厂：美光、海力士、闪迪、三星、铠侠 利基存储：供给端出清，供需紧张中期难以环节， 兆易创新、普冉股份、北京君正、恒烁股份、东芯股份（切换至27年空间持续打开） 内存接口及配套芯片、闪存主控芯片：内存条及高性能内存条、ssd总量增加逻辑， 澜起科技、聚辰股份、联芸科技 模组公司：江波龙、德明利、佰维存储、香农芯创、大普微 设备&材料：拓荆科技、精测电子、中科飞测、微导纳米、中微公司、北方华创、精智达、华海清科、屹唐股份、盛美上海、雅克科技、鼎龙股份、安集科技 两长logic die外协：晶合集成、华润微、燕东微 封测：汇成股份、深科技
总体总结
主题正文
- 【长江电子】存储超级周期持续，持续看好存储及存储产业链
- AI驱动存储需求中长期持续高增，韩国预计，未来5年内存需求将增长5倍，供给端韩国产能5年翻倍，内存供给持续进展周期持续拉长。
- nand flash方面，伴随着模型参数量的持续增加、kv cache卸载至nand flash，推理时代数据量产生的持续增长，nand flash需求持续高增，供给端产能开出更为有限。
- 美光最新法说会指引存储供需预计27年后仍保持持续紧张。
- 利基存储：供给端出清，供需紧张中期难以环节， 兆易创新、普冉股份、北京君正、恒烁股份、东芯股份（切换至27年空间持续打开）
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