光纤0629——拨乱反正，等待主升 1.由于know how、设备调试、良率、技术迭代、客户AVL准入等一系列门槛，光纤2年内不会光伏化，长期来看有一体化能力的

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光纤0629——拨乱反正，等待主升

1.由于know how、设备调试、良率、技术迭代、客户AVL准入等一系列门槛，光纤2年内不会光伏化，长期来看有一体化能力的厂商将演变为平台型公司。

2.北美涨价刚刚开始，后续或迎来炸裂的EPS上修。

3.中报预告季，拥抱确定性。

我们对板块非常乐观，很多票拉长看都有50%至一倍的空间。

总体总结

主题正文

1. 光纤0629——拨乱反正，等待主升
2. 1.由于know how、设备调试、良率、技术迭代、客户AVL准入等一系列门槛，光纤2年内不会光伏化，长期来看有一体化能力的厂商将演变为平台型公司。
3. 2.北美涨价刚刚开始，后续或迎来炸裂的EPS上修。
4. 3.中报预告季，拥抱确定性。
5. 我们对板块非常乐观，很多票拉长看都有50%至一倍的空间。