【周观点】260628：两鸟在林，不如一鸟在手 1️⃣Cpo： 归根结底是半导体化 1）康宁Glass Bridge仅是远期方案的一种，康宁官网明确表示“现有的
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【周观点】260628：两鸟在林，不如一鸟在手
1️⃣Cpo： 归根结底是半导体化 1）康宁Glass Bridge仅是远期方案的一种，康宁官网明确表示“现有的Fau仍会被广泛使用”，Glass Bridge是未来的补充，而非替代。 2）目前是否能落地仍存疑，技术细节可能也会变，建议还是先 坚定做多2-3年内Cpo会带来业绩大爆发的个股。 3）产业趋势确实是半导体化，一定要重视光设备演变成半导体设备带来的重估。 标的：罗博特科、致尚科技
2️⃣国产算力： 算力大芯片是国产AI投资主线 q2业绩或进一步加大兑现，是重要拐点，主升远未开始。 标的：寒武纪、沐曦股份、摩尔线程
3️⃣半导体设备： 把握好四大方向 重视两存和先进制成扩产外的两大逻辑，1）零部件出海+可能涨价、2）国产Gpu测试。 标的：精测电子、富创精密、微导纳米、联动科技
4️⃣机器人： Optimus量产推进中 据报道，特斯拉已开始和盟立自动化、亚洲光学等公司合作，下半年全力冲刺Optimus量产。 标的：浙江荣泰
总体总结
主题正文
- 【周观点】260628：两鸟在林，不如一鸟在手
- 1）康宁Glass Bridge仅是远期方案的一种，康宁官网明确表示“现有的Fau仍会被广泛使用”，Glass Bridge是未来的补充，而非替代。
- 2）目前是否能落地仍存疑，技术细节可能也会变，建议还是先 坚定做多2-3年内Cpo会带来业绩大爆发的个股。
- 3）产业趋势确实是半导体化，一定要重视光设备演变成半导体设备带来的重估。
- 2️⃣国产算力： 算力大芯片是国产AI投资主线
- q2业绩或进一步加大兑现，是重要拐点，主升远未开始。
- 重视两存和先进制成扩产外的两大逻辑，1）零部件出海+可能涨价、2）国产Gpu测试。
- 据报道，特斯拉已开始和盟立自动化、亚洲光学等公司合作，下半年全力冲刺Optimus量产。