20260628周末消息汇总 AI 1.半导体 ①设备零部件将成为这一轮全球扩产的最大瓶颈，目前最缺的是陶瓷结构件、MFC、真空泵、真空阀四个方向 ②国内半导体
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20260628周末消息汇总
AI 1.半导体 ①设备零部件将成为这一轮全球扩产的最大瓶颈，目前最缺的是陶瓷结构件、MFC、真空泵、真空阀四个方向 ②国内半导体设备市场有望持续超预期，两存今年有望上修到15万片、明年有望上修到25万片 ③多氟多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%批量供应台积电、长鑫存储等 2.光纤 ①Q2业绩亮眼，7-8月份移动、电信的集采采购，会挤压供给，657A1的价格预期会进一步向上，北美长协涨价也有望看到 ②四氯化硅：主要用于光纤预制棒，多家公司计划扩产，单套新增产线建设+调试验证周期约1.5-2年，短期难以释放增量 3.PCB ①PCB：发函确认涨价，当前核心材料出现严重缺货。目前建滔、生益、南亚等大厂订单排满，交期拉长至2-3个月，并已实行限购，紧张情况预计要到27年下半年才会逐步缓解 ②树脂：PPO树脂供应偏紧，价格上调预期增强 ③CCL：开始超涨，预计下周CCL涨价10%+ 4.光模块 ①SpaceX，拟收购光模块公司 ②央视财经：中国机电产品加速出海 有企业800G以上光模块出口暴涨百倍 5.存储 ①三星电子和SK海力士明日将发布在韩大规模投资计划 ②苹果寻求从中国公司购买存储芯片 6.MLCC ①MLCC：长单或确定，涨价幅度或超预期，每季度环比涨价25%以上或许可能实现 ②离型膜：MLCC缺货环节蔓延到高端离型膜 7.GPT-5.6超预期更低成本，更高智力 其他 1.商业航天：7月份产业将迎来两发可回收型号的重磅催化 2.我国核聚变堆超导磁体研发取得重要突破
总体总结
主题正文
- ②国内半导体设备市场有望持续超预期，两存今年有望上修到15万片、明年有望上修到25万片
- ①Q2业绩亮眼，7-8月份移动、电信的集采采购，会挤压供给，657A1的价格预期会进一步向上，北美长协涨价也有望看到
- ②四氯化硅：主要用于光纤预制棒，多家公司计划扩产，单套新增产线建设+调试验证周期约1.5-2年，短期难以释放增量
- ①PCB：发函确认涨价，当前核心材料出现严重缺货。
- 目前建滔、生益、南亚等大厂订单排满，交期拉长至2-3个月，并已实行限购，紧张情况预计要到27年下半年才会逐步缓解
- ③CCL：开始超涨，预计下周CCL涨价10%+
- ①三星电子和SK海力士明日将发布在韩大规模投资计划
- ①MLCC：长单或确定，涨价幅度或超预期，每季度环比涨价25%以上或许可能实现