大摩再次上调兆易创新 将其2026至2028年每股收益预期大幅上调30%、46%和53%，目标价上调至888人民币。乐观情形下达到 1543 元。估值采用剩余收

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大摩再次上调兆易创新 将其2026至2028年每股收益预期大幅上调30%、46%和53%，目标价上调至888人民币。乐观情形下达到 1543 元。估值采用剩余收益模型，隐含2026年市盈率为53倍。看涨逻辑包括公司将持续在中国MCU市场夺取份额（尤其是汽车MCU）、NOR闪存价格上行、利基型DRAM价格反弹，以及预计2027年将在长鑫存储（CXMT）平台上量产16G LPDDR4和32G DDR4。

总体总结

主题正文

1. 大摩再次上调兆易创新
2. 将其2026至2028年每股收益预期大幅上调30%、46%和53%，目标价上调至888人民币。
3. 乐观情形下达到 1543 元。
4. 估值采用剩余收益模型，隐含2026年市盈率为53倍。
5. 看涨逻辑包括公司将持续在中国MCU市场夺取份额（尤其是汽车MCU）、NOR闪存价格上行、利基型DRAM价格反弹，以及预计2027年将在长鑫存储（CXMT）平台上量产16G LPDDR4和32G DDR4。