⚡ 📋 🔹磷化铟赛道相关公司：兴业科技 🔹存储芯片赛道相关公司：太极实业 🔹MLCC 赛道相关公司：火炬电子、艾华集团 🔹四氯化硅赛道相关公司：宏柏新材 🔹PC
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📋 🔹磷化铟赛道相关公司：兴业科技 🔹存储芯片赛道相关公司：太极实业 🔹MLCC 赛道相关公司：火炬电子、艾华集团 🔹四氯化硅赛道相关公司：宏柏新材 🔹PCB 赛道相关公司：超声电子 🔹洁净室赛道相关公司：亚翔集成 🔹封测赛道相关公司：长电科技 🔹算力赛道相关公司：航锦科技 📅 🔹中船特气成为沪市首家披露半年报的公司，披露时间定为 7 月 18 日。 🔹海通发展的半年报披露时间安排在 7 月 21 日。 🔹龙软科技、神通科技两家公司将在 7 月 23 日披露半年报。 🔌 🔹根据集邦咨询（TrendForce）最新针对 AI 服务器供电架构的行业调研内容，。 🔹该方案计划在 2026 年第三季度完成备货，仅向有定制需求的 Vera Rubin 客户提供，不属于设备出厂标准配套配置。 🔹从各型号机柜的功耗设计规划来看，英伟达 800V 高压直流机柜方案会在 2027 年下半年 Rubin Ultra 系列设备推出后逐步扩大搭载比例。 🔹行业当前预估该方案大规模普及落地的时间会落在 2028 年。 🔹高压直流（HVDC）产业链相关公司：麦格米特、科士达、中恒电气、科华数据、欧陆通 🤖 🔹📊第一部分行业数据：相关统计数据显示，2025 年国内具身智能市场规模约 9150 亿元，；目前全国布局具身智能业务的相关公司数量已经突破一万家，产业链逐步成熟，直接带动行业创新效率出现根本性提升，该信息来源为央视财经。 🔹📈第二部分机构观点：摩根士丹利近期发布全新行业研报，持续上调国内人形机器人出货量预期，人形机器人商业化落地速度超出全市场预期，。 🔹摩根士丹利报告中，已将 2026 年中国人形机器人出货量预测上调至 5 万台，对比此前 2.8 万台的预测数值几乎翻倍。 🔹这是摩根士丹利 2026 年内第二次上调人形机器人出货预期，今年 1 月该机构最初预测全年出货量仅 1.4 万台，行业实际增长速度持续超出机构预判。 🔹通用机器人产业链相关公司：模塑科技、大业股份、巨轮智能、斯菱智驱、三瑞智能 🔹北交所机器人相关公司：丰光精密、巨能股份、万达轴承 🔧 🔹。 🔹有研硅也即将发布硅片涨价通知。 🔹西安奕材已向客户晶合集成执行 20% 的硅片涨价。 🔹海外硅片头部公司计划在第三季度集中上调现货产品价格，第四季度上调下一年度长协订单定价。 🔹行业长期发展趋势十分清晰，。 🔹硅片产业链相关公司：西安奕材、立昂微、沪硅产业、有研硅、TCL 中环 📠 🔹杭州猎板科技对外发布产品涨价通知函，当前 PCB 核心原材料供货严重短缺。 🔹建滔、生益、南亚等行业头部大厂订单已经全部排满，产品交付周期拉长至 2 至 3 个月，同时大厂已经启动订单限购政策。 🔹近期部分特殊层数、特殊板厚规格的 PCB 产品无法保证按照原定交期完成交付。 🔹上游原材料采购价格涨幅已翻倍，下游 PCB 成品价格将同步上调。 🔹覆铜板（CCL）相关公司：生益科技、金安国纪、华正新材、南亚新材 🔹电子布相关公司：中国巨石、国际复材、中材科技、宏和科技 🔹铜箔相关公司：宝鼎科技、方邦股份、德福科技、铜冠铜箔 🔹PCB 加工设备相关公司：大族激光、大族数控、合锻智能 🛠️ 🔹泰珂洛超硬工具发布涨价通知函，受硬质合金原材料价格长期高位运行影响，刀具生产制造成本没有出现缓解迹象。 🔹为保证能够持续稳定为客户提供产品服务，公司经过审慎评估后确定，。 🔹欧士机（上海）精密工具同步发布涨价通知函，受全球原材料涨价、能源费用、人工成本、辅助材料费用、物流运输费用同步上涨影响。 🔹。 🔹刀具产业链相关公司：华锐精密、欧科亿、新锐股份、中钨高新 🏛️ 🔹规划核心发展目标：到 2030 年初步建成清洁、低碳、安全、高效的新型能源体系。 🔹能源综合生产能力目标达到 58 亿吨标准煤，电力系统多能源互补、互相调剂能力与安全抗风险能力全面升级，能源进口渠道实现多元化、可控化。 🔹煤炭、石油消费总量将到达峰值，非化石能源消费占比提升至 25%；风电、太阳能发电装机总占比超过 50%，成为国内电力装机的核心主体；非化石能源发电量占比达到 50%，成为国内发电总量核心来源。 🔹规划提出，要加大可控核聚变、太空电站、高温超导输电相关理论研究力度与前沿技术研发创新投入；推动大型新能源基地和国家算力枢纽配套协同布局。 🔹相关产业赛道：风电、太阳能、核电、氢能源、算力电力协同、电网设备、虚拟电厂 📰 🔹1、石英股份在投资者互动平台披露，石英纤维布专用高纯石英棒产品已经实现小批量对外供货。 🔹2、龙磁科技在投资者互动平台表示，多款高端芯片电感产品进入国际头部半导体电源厂商测试验证阶段，部分产品型号已经完成客户认证。 🔹3、软通动力对外披露产业消息，公司在北京和国内某头部大模型研发厂商签订智算服务合作协议。 🔹4、国内电信行业重要采购落地：中国电信高性能服务器集中采购项目完成评审流程并公示中标候选企业，，相关受益公司为神州数码、拓维信息。 🔹5、DeepSeek 对外公布扩张计划，计划将公司全部业务部门员工总人数至少扩充一倍，相关受益公司为杭钢股份、每日互动。 🔹6、中美经贸磋商落地多项共识，双方约定设立贸易理事会，后续会依托该理事会机制探讨对等降税等经贸合作事项，相关受益公司为跨境通。 🔹7、国内首台重载智能盾构换刀机器人正式对外发布，。 🔹8、六部门联合印发《美丽中国建设全民行动促进计划（2026—2030 年）》。
总体总结
主题正文
- 🔹该方案计划在 2026 年第三季度完成备货，仅向有定制需求的 Vera Rubin 客户提供，不属于设备出厂标准配套配置。
- 🔹这是摩根士丹利 2026 年内第二次上调人形机器人出货预期，今年 1 月该机构最初预测全年出货量仅 1.4 万台，行业实际增长速度持续超出机构预判。
- 🔹海外硅片头部公司计划在第三季度集中上调现货产品价格，第四季度上调下一年度长协订单定价。
- 🔹建滔、生益、南亚等行业头部大厂订单已经全部排满，产品交付周期拉长至 2 至 3 个月，同时大厂已经启动订单限购政策。
- 🔹泰珂洛超硬工具发布涨价通知函，受硬质合金原材料价格长期高位运行影响，刀具生产制造成本没有出现缓解迹象。
- 🔹欧士机（上海）精密工具同步发布涨价通知函，受全球原材料涨价、能源费用、人工成本、辅助材料费用、物流运输费用同步上涨影响。
- 🔹能源综合生产能力目标达到 58 亿吨标准煤，电力系统多能源互补、互相调剂能力与安全抗风险能力全面升级，能源进口渠道实现多元化、可控化。
- 🔹2、龙磁科技在投资者互动平台表示，多款高端芯片电感产品进入国际头部半导体电源厂商测试验证阶段，部分产品型号已经完成客户认证。