🍉【DB算力】怎么看电子布位置？对标存储产品5倍涨幅，电子布单价才刚涨了1倍-06.25 🍒怎么看PCB上游的涨价水位？ 电子布就是下一个存储， 寇可往我亦可往
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🍉【DB算力】怎么看电子布位置？对标存储产品5倍涨幅，电子布单价才刚涨了1倍-06.25
🍒怎么看PCB上游的涨价水位？ 电子布就是下一个存储， 寇可往我亦可往。电子布和CCL的供需缺口在2027年底前不会有任何缓解的机会（国产织布机很难突破），随着Rubin的拉货，缺口只会继续扩大。PCB占终端产品价值量远低于存储，涨价对需求影响小，理论可以涨幅更大。 PCB上游这波有望复制存储的价格涨幅，也就是5倍，甚至可能更高。目前CCL和电子布才涨了1倍+， 处于30%价格水位，空间还很大。任何调整都是上车机会，主升浪来了，不要轻易下车。 巨石/中材/国际复材/金安/建滔/华正可以类比美光/海力士/闪迪/三星。
🍒产业变化：7月初7628电子布将进一步跳涨，本次可能要涨1元+，均价预计达到8.3元/米。6月涨幅才0.7毛，开始加速了。二代LDK预计7月也会涨价。2027年7628电子布价格中枢上修到15元/米。对应2027年中国巨石220亿元利润（展望4500e）；中材科技92亿元利润（展望2700e）；国际复材64亿元，二代布高景气（展望2500e）。价格中枢还有望继续上修。CCL看好建滔积层板/金安国纪，电子布+CCL超额利润。利润有望不断上修， 非卖品，不要轻易下车。
总体总结
主题正文
- 电子布和CCL的供需缺口在2027年底前不会有任何缓解的机会（国产织布机很难突破），随着Rubin的拉货，缺口只会继续扩大。
- PCB占终端产品价值量远低于存储，涨价对需求影响小，理论可以涨幅更大。
- PCB上游这波有望复制存储的价格涨幅，也就是5倍，甚至可能更高。
- 目前CCL和电子布才涨了1倍+， 处于30%价格水位，空间还很大。
- 🍒产业变化：7月初7628电子布将进一步跳涨，本次可能要涨1元+，均价预计达到8.3元/米。
- 2027年7628电子布价格中枢上修到15元/米。
- 对应2027年中国巨石220亿元利润（展望4500e）；
- 中材科技92亿元利润（展望2700e）；