①6月25日 MLCC及铝电解电容涨价潮持续，江海股份发布涨价函调整铝电解、薄膜、超级电容三大品类；风华高科涨停，机构净买入4.45亿；艾华集团7天6板成为板块
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①6月25日 MLCC及铝电解电容涨价潮持续，江海股份发布涨价函调整铝电解、薄膜、超级电容三大品类；风华高科涨停，机构净买入4.45亿；艾华集团7天6板成为板块领涨龙头。 艾华集团(7T6B)、黑猫股份(5T4B)、博迁新材(12T4B)、火炬电子(2T2B)、东方钽业(4T2B)、江海股份、新疆众和、海星股份、祥和实业、鸿远电子、横店东磁、铜峰电子、风华高科、时代新材 利尔达
①6月25日 电子布涨价+CCL提价超预期，电子布7月涨价幅度上修至>1元/米；猎板PCB发布涨价函，PCB涨价传导加速。 中材科技(12T6B)、贤丰控股(7T5B)、超声电子(8T5B)、中京电子(6T3B)、中化装备、洪达股份、众源新材、中化国际、圣泉集团、万盛股份 聚杰微纤、世华科技
①6月25日 美光科技Q3营收414.6亿美元大超预期（预估356.9亿），多家投行上调目标价至1200-1600美元，小摩称本轮存储超级周期将"更高更长"。 ②6月25日 IBM推出全球首款亚1纳米（0.7nm）芯片技术，性能提升50%，能效提升70%，半导体迈入"埃米时代"。 ③6月25日 台积电下半年将调涨3nm报价15%，联电成熟制程选择性涨价，国内晶圆厂同步受益AI带动需求外溢。全球模拟及功率半导体企业7月集体涨价。 ④6月25日 OpenAI首颗自研芯片Jalapeño问世，9个月从白纸到流片创行业最快纪录。高通CFO称目标在2027财年实现AI数据中心业务收入50亿美元。 亚翔集成(6T3B)、迪生力(3T2B)、维信诺、莲花控股、国投中鲁、华源控股、TCL科技、至纯科技、贵州燃气 聚石化学、美埃科技
①6月25日 美光涨超15%，多家投行连夜上调目标价（小摩1200→瑞穗1375→花旗1400→富国1525→TD 1600美元），小摩预测全球存储TAM从2025年2140亿美元飙涨至2028年1.68万亿美元（8倍空间）。 ②6月25日 机构称长1鑫1存1储年底有望超车美光成全球第三；闪迪涨超21%、应用材料涨超13%，美光宣布季度分红0.15美元并计划提高资本回报。 太极实业(5T3B)、万润科技、德明利 中微半导、太龙股份、北京君正
①6月25日 康宁在AI数据中心光互连大会上发布"玻璃桥"(Glass Bridge)技术——由玻璃制成的光连接器直接连接光芯片与光纤，并推出融合玻璃基板与光互连的新一代CPO架构。 ②6月25日 从MWC看国产算力链：CPU、光纤均喊"紧缺"，服务器订单积压排队。康宁副总裁称光通信是中国业务的下一个增长极。 泰和新材(14T7B)、宏柏新材(3T3B)、兴发集团(4T3B)、航天电器(2T2B)、宿迁联盛(4T2B)、华盛昌、天通股份、光电股份 帝奥微
①6月25日 中国信通院联合产业链启动"算力Token出海生态计划"，推动算力Token出海产业高质量发展。 ②6月25日 亚马逊CEO宣布追加130亿美元在印度扩建AI及云基础设施（至2030年总投入超210亿美元），扩建孟买和海得拉巴数据中心。 航锦科技(2T2B)、盛视科技(2T2B)、法狮龙、神州数码、巨人网络、中科曙光 无
①6月25日 苹果官宣因内存短缺大幅涨价，iPad和Mac率先调价幅度达20%，存储成本压力"前所未有"，消费电子板块受关注。 ②6月25日 世界杯赛事持续升温，大消费板块6股涨停，航空、食品、造纸等细分轮动。 美盈森(2T2B)、梦百合(5T2B)、佳禾食品、华夏航空、博纳影业、宁波中百 无
①6月25日 TrendForce预计英伟达800V Power Rack方案将于2026年Q3完成备货，供Vera Rubin客户选用，2027下半年Rubin Ultra系列扩大采用。 ②6月25日 冰轮环境(12T6B)领涨，液冷散热需求持续爆发，数据中心散热板块5股涨停。 冰轮环境(12T6B)、恒林股份(4T2B)、威派格(5T2B)、科士达、方大炭素 无
①6月25日 钨金属价格持续走高，AI算力芯片散热及封装对金属材料需求增加，硬质刀具行业发布涨价函。 ②6月25日 翔鹭钨业(5T3B)领涨，有色板块跟风，AI金属3股涨停。 翔鹭钨业(5T3B)、五矿发展(4T2B)、振华股份(4T2B) 无
①6月25日 美光业绩超预期带动美股芯片股全线上涨（闪迪+21%、美光+15%、应用材料+13%），AI硬件需求持续旺盛。 仙鹤股份、天望电气 无
①6月25日 一艘货船在霍尔木兹海峡遭不明发射物击中，数艘货船穿越时折返，可能破坏海峡迅速重开的局面。美油终结四连跌涨2.3%报71.92美元。 ②6月25日 特朗普称美方将参与国际原子能机构对伊朗核设施核查；伊朗消息人士称以色列从黎巴嫩撤军是美伊协议条件。波斯湾原油出口反弹至冲突前水平的75%。 中远海能、招商轮船、中工国际、永和股份、吉宏股份
①6月25日 国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设"十五五"规划》，到2030年新能源发电量占比达30%，风电和太阳能发电装机比重超50%。 ②6月25日 两部门提出大力发展新型储能、加力发展长时储能，推动配电网向源网荷储转变，2030年力争具备承载9亿千瓦分布式新能源接入能力。新增西电东送能力8000万千瓦以上。 协鑫能科、阳光电源、鹏辉能源、国轩高科、科士达、上能电气、圣阳股份、南网储能
①6月25日 广东省委科技委印发《广东省脑机接口科技与产业协同发展行动计划(2026-2030年)》，到2030年新增100家脑机接口企业，打造10款以上非侵入式爆款产品，核心产业规模达百亿级。 汉威科技、佳禾智能、创新医疗、三博脑科
①6月25日 中国首艘火箭网系回收船舶"领航者"靠泊三亚南山港，进一步完善海南海上航天回收保障体系。长征十号乙航警指向7月10-13日窗口，海上网系回收首秀临近。 中天火箭、西部材料、航天发展、航天电子
①6月25日 苹果官宣因内存短缺大幅涨价，Mac及iPad多款产品调价幅度达20%，存储成本压力"前所未有"。苹果收盘大跌6.1%，创4月以来最大跌幅。 ②6月25日 苹果折叠屏iPhone进入量产准备阶段，富士康负责初期生产，量产预计7月下旬启动。苹果Mac芯片战略调整，M6跳过高端版本直接跃迁至M7系列。 立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、东山精密、领益智造
①6月25日 联合国世界车辆法规协调组织正式批准发布自动驾驶系统全球技术法规(ADS GTR)，由中国、欧盟、英国、美国、加拿大和日本共同牵头制定。 ②6月25日 交通运输部等五部门印发《"人工智能+交通运输"典型应用场景创新行动方案》，开展智能驾驶"端到端"大模型研发与测试。 德赛西威、浙江世宝、中科创达、经纬恒润
①6月25日 康宁在AI数据中心光互连大会上推出"Glass Bridge"玻璃光连接器及融合玻璃基板与光互连的新一代CPO架构。采用TGV工艺在玻璃基板上构建光波导，适配玻璃基板封装市场。 ②6月25日 京东方宣布玻璃基封装载板试验线已实现全自动化设备通线并送样客户，进入技术测试阶段。 沃格光电、光迅科技、京东方A、TCL科技、彩虹股份、兴森科技
①6月25日 宇树科技宣布双足人形机器人R1官方售价由3.99万元下调至2.99万元起，并开放现货销售。 ②6月25日 国产智能盾构换刀机器人正式投用，机器人应用场景持续拓展。 首开股份、全志科技、鸣志电器、长盛轴承
①6月25日 恒逸石化公告预计上半年净利润55亿-60亿元，同比增长2326%-2547%，Q2环比增长75%-100%。业绩主因文莱炼厂满产满销、己内酰胺-聚酰胺一体化项目产销两旺。 ②6月25日 上交所发布沪市半年报预约披露时间表，中船特气7月18日率先披露。百润股份预增19.5%-25.9%。目前已有亿纬锂能、卫星化学、恒逸石化、长川科技等发布中报预增公告。 恒逸石化、百润股份、亿纬锂能、长川科技、中船特气
①6月25日 摩根士丹利在最新全球深度研究报告中，将钠离子电池时代定性为"新石油时代"(New Oil Age)，称万亿赛道机遇与挑战并存。 维科技术、孚能科技、宁德时代、永太科技
①6月25日 协鑫光电发布经认证的2042平方厘米中试线级量产钙钛矿-晶硅叠层组件，转换效率达30.23%，首次站稳30%效率门槛，具备行业里程碑意义。 协鑫集成、通威股份、迈为股份、阳光电源
总体总结
主题正文
- 艾华集团(7T6B)、黑猫股份(5T4B)、博迁新材(12T4B)、火炬电子(2T2B)、东方钽业(4T2B)、江海股份、新疆众和、海星股份、祥和实业、鸿远电子、横店东磁、铜峰电子、风华高科、时代新材
- ①6月25日 美光涨超15%，多家投行连夜上调目标价（小摩1200→瑞穗1375→花旗1400→富国1525→TD 1600美元），小摩预测全球存储TAM从2025年2140亿美元飙涨至2028年1.68万亿美元（8倍空间）。
- ①6月25日 康宁在AI数据中心光互连大会上发布"玻璃桥"(Glass Bridge)技术——由玻璃制成的光连接器直接连接光芯片与光纤，并推出融合玻璃基板与光互连的新一代CPO架构。
- ①6月25日 苹果官宣因内存短缺大幅涨价，iPad和Mac率先调价幅度达20%，存储成本压力"前所未有"，消费电子板块受关注。
- ①6月25日 TrendForce预计英伟达800V Power Rack方案将于2026年Q3完成备货，供Vera Rubin客户选用，2027下半年Rubin Ultra系列扩大采用。
- ①6月25日 钨金属价格持续走高，AI算力芯片散热及封装对金属材料需求增加，硬质刀具行业发布涨价函。
- ①6月25日 广东省委科技委印发《广东省脑机接口科技与产业协同发展行动计划(2026-2030年)》，到2030年新增100家脑机接口企业，打造10款以上非侵入式爆款产品，核心产业规模达百亿级。
- ①6月25日 恒逸石化公告预计上半年净利润55亿-60亿元，同比增长2326%-2547%，Q2环比增长75%-100%。