洁净室：半导体扩产前置瓶颈，美光 2027 年洁净室资本开支额外增加 110 亿美金； 标的：亚翔集成、圣晖集成、柏诚股份、美埃科技。 零部件：供给刚性更强（扩
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洁净室：半导体扩产前置瓶颈，美光 2027 年洁净室资本开支额外增加 110 亿美金；
标的：亚翔集成、圣晖集成、柏诚股份、美埃科技。
零部件：供给刚性更强（扩产 12-18 个月）、利润弹性更大、替代空间更广；
标的：富创精密、新莱应材、江丰电子、正帆科技。
总体总结
主题正文
- 洁净室：半导体扩产前置瓶颈，美光 2027 年洁净室资本开支额外增加 110 亿美金；
- 标的：亚翔集成、圣晖集成、柏诚股份、美埃科技。
- 零部件：供给刚性更强（扩产 12-18 个月）、利润弹性更大、替代空间更广；
- 标的：富创精密、新莱应材、江丰电子、正帆科技。