hcdx 光纤板块调整点评 板块主要受扩产情绪规避，以及＃短期涨幅累积较高影响。高额利润驱动下扩产是不可避免的，但扩产周期从环评能评、厂区建设、设备进厂、调试爬

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hcdx 光纤板块调整点评

板块主要受扩产情绪规避，以及＃短期涨幅累积较高影响。高额利润驱动下扩产是不可避免的，但扩产周期从环评能评、厂区建设、设备进厂、调试爬坡最快需要18个月。供应商认证国内客户半年，国际客户1年。

＃短期A1/A2需求缺口仍在持续扩大。高价下，现货市场仍十分紧俏，散纤交付排期再往后延。预计紧缺将持续到27年底，今年夏天价格预计还会进一步上涨。

投资建议：业绩期临近，市场波动较大，更显光纤资产的强现实确定性。＃根据Q2价格走势和产能情况、部分公司有望发业绩预告。板块健康调整，还是坚定推荐！

总体总结

主题正文

1. 板块主要受扩产情绪规避，以及＃短期涨幅累积较高影响。
2. 高额利润驱动下扩产是不可避免的，但扩产周期从环评能评、厂区建设、设备进厂、调试爬坡最快需要18个月。
3. 供应商认证国内客户半年，国际客户1年。
4. ＃短期A1/A2需求缺口仍在持续扩大。
5. 高价下，现货市场仍十分紧俏，散纤交付排期再往后延。
6. 预计紧缺将持续到27年底，今年夏天价格预计还会进一步上涨。
7. 投资建议：业绩期临近，市场波动较大，更显光纤资产的强现实确定性。
8. ＃根据Q2价格走势和产能情况、部分公司有望发业绩预告。