📊市场部分观点宣称长期供货协议能够彻底消除行业周期性，这个说法并不具备合理性。 📊行业从业者可以尝试各类手段缓解牛鞭效应，例如主动对接客户、行业间共享经营数据、
- 序号：138
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
📊市场部分观点宣称长期供货协议能够彻底消除行业周期性，这个说法并不具备合理性。 📊行业从业者可以尝试各类手段缓解牛鞭效应，例如主动对接客户、行业间共享经营数据、签订长期供货协议等方式。 📊很多人误认为行业周期是由错误经营决策造成，实际并非如此，行业周期的诞生根源来自理性市场参与者，核心成因分为三点：1）产品交付周期长于市场需求可持续存续的时间；2）需求曲线和供给曲线形态不匹配，需求呈现 S 型曲线、供给呈现阶梯式曲线；3）供给端存在固定交付周期。 📊不过该结论存在特殊前提：如果仅有一两家存储公司可以生产特定速率规格的内存，其余同行无法实现量产，那么行业会进入全新发展阶段，周期逻辑不再适用。 📊除去上述特殊情况，行业核心判断标准只有一项：当海量存储芯片供给集中投放市场时，下游需求能否持续超越供给规模。 📊需求才是决定行业走势的唯一核心要素，不存在其他能够完全规避行业周期的办法。
总体总结
主题正文
- 📊市场部分观点宣称长期供货协议能够彻底消除行业周期性，这个说法并不具备合理性。
- 📊行业从业者可以尝试各类手段缓解牛鞭效应，例如主动对接客户、行业间共享经营数据、签订长期供货协议等方式。
- 📊很多人误认为行业周期是由错误经营决策造成，实际并非如此，行业周期的诞生根源来自理性市场参与者，核心成因分为三点：1）产品交付周期长于市场需求可持续存续的时间；
- 2）需求曲线和供给曲线形态不匹配，需求呈现 S 型曲线、供给呈现阶梯式曲线；
- 3）供给端存在固定交付周期。
- 📊不过该结论存在特殊前提：如果仅有一两家存储公司可以生产特定速率规格的内存，其余同行无法实现量产，那么行业会进入全新发展阶段，周期逻辑不再适用。
- 📊除去上述特殊情况，行业核心判断标准只有一项：当海量存储芯片供给集中投放市场时，下游需求能否持续超越供给规模。
- 📊需求才是决定行业走势的唯一核心要素，不存在其他能够完全规避行业周期的办法。