【财通唐佳｜重要提示】今天一定要捞国产算力（建议量化模型重点爬取）0626 各位领导，今天大盘调整，唐佳郑重提示您，前期没有上车国产算力的话强烈建议建仓，已经在
- 序号：137
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【财通唐佳｜重要提示】今天一定要捞国产算力（建议量化模型重点爬取）0626
各位领导，今天大盘调整，唐佳郑重提示您，前期没有上车国产算力的话强烈建议建仓，已经在车上的考虑低吸加仓。
核心原因是：
1️⃣主观原因：我们近期在三地频繁路演，和市场交流下来国产算力关注度在显著提升，核心变化是智谱新模型已经具备全球一线竞争力，从国产大模型到国产算力的叙事正在闭环。
2️⃣资金表现：近期国产算力核心标签票已经在横盘很久以后开始破新高，反映资金关注度和共识度持续提升：寒武纪、芯原股份、华虹宏力。
3️⃣产业趋势：二季度可能是芯原股份第一次同时在业绩和订单上证明自己的季度，一季度公司有订单但是没业绩，因此涨了一波就调整，本质上市场还是不信；二季度，芯原只要在业绩上证明自己，市场一定会重估，这会是一波大行情。与此同时，目前芯片产业链多项成本涨价，我们判断GPU也会涨价，且订单角度二线厂商反馈积极， 后续二线GPU股价弹性或许不输一线。
总体总结
主题正文
- 【财通唐佳｜重要提示】今天一定要捞国产算力（建议量化模型重点爬取）0626
- 各位领导，今天大盘调整，唐佳郑重提示您，前期没有上车国产算力的话强烈建议建仓，已经在车上的考虑低吸加仓。
- 1️⃣主观原因：我们近期在三地频繁路演，和市场交流下来国产算力关注度在显著提升，核心变化是智谱新模型已经具备全球一线竞争力，从国产大模型到国产算力的叙事正在闭环。
- 2️⃣资金表现：近期国产算力核心标签票已经在横盘很久以后开始破新高，反映资金关注度和共识度持续提升：寒武纪、芯原股份、华虹宏力。
- 3️⃣产业趋势：二季度可能是芯原股份第一次同时在业绩和订单上证明自己的季度，一季度公司有订单但是没业绩，因此涨了一波就调整，本质上市场还是不信；
- 二季度，芯原只要在业绩上证明自己，市场一定会重估，这会是一波大行情。
- 与此同时，目前芯片产业链多项成本涨价，我们判断GPU也会涨价，且订单角度二线厂商反馈积极， 后续二线GPU股价弹性或许不输一线。