📌 📝1. 中微当下合作的供货公司为 CKD、富士金，二者交付周期长达 6 个月，供货产能无法匹配需求，新莱产品性能可对标日系产品，现已进入验证环节；有一处容易
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📝1. 中微当下合作的供货公司为 CKD、富士金，二者交付周期长达 6 个月，供货产能无法匹配需求，新莱产品性能可对标日系产品，现已进入验证环节；有一处容易被忽视的关键点，CKD 与富士金均为日本老牌企业，叠加中日关系存在波动、交付周期长达半年两大因素，设备公司主动更换供货方的意愿远超市场预期，新莱现阶段第二大客户已是北方华创，一旦通过中微的验证，半导体设备领域两大龙头客户资源便可全部集齐。 🔧2. 关于公司技术实力可从两点解读：①长存集成实验室开展为期一年的六氟化硫、溴化氢相关测试，产品微污染数值低于 10ppb，这是特气阀领域最难突破的硬性门槛；②ALD 阀门研发完成后，直接获得长存 500 万元奖励，该阀门可实现毫秒级开关操作，一秒内能够完成 20 次开关动作，单次开关耗时仅 5 毫秒，可精准把控原子层级别的气体通入剂量。 ❄️3. 液冷业务相关进展：6 月 28 日前将完成英伟达全部样品交付，采用直接对接合作模式，耗时 2 至 3 个月出具最终验证结果，若顺利通过便可拿下大额订单，对应产品覆盖 CDU、集流管、UQD 快速接头等品类。 🏭4. 洁净室业务相关介绍：新莱应材主营产品包含真空腔体、管道、管件、泵阀、法兰等零部件，这类产品是高洁净流体管路系统、超高真空系统、超高洁净气体管路系统的核心配套部件，也是洁净室工程建设里不可缺少的关键材料；2017 至 2019 年期间，海力士曾是新莱应材半导体板块第一大客户，公司当时大批量为海力士厂区的厂务、设备配套供应高纯洁净管阀、真空部件，也是国内最早打入海力士全球供应链的洁净材料类公司之一。 🌍5. 海外业务发展情况：公司已顺利通过美国排名前两位的半导体设备公司特殊工艺认证，成为对方一级供货方并实现批量供货；本次核心客户实现从备选供应商转为正式供货方的突破，后续订单增长幅度将呈现指数级提升；整机设备完成组装调试仅需数月时间，但新莱应材主营的超高纯阀门、真空腔体这类精密零部件，产能扩建周期普遍需要 12 至 18 个月。 🇨🇳6. 国内业务配套情况：长鑫产业链相关备件及其他配套产品营收占比接近 35%，均为设备零部件耗材，品类涵盖反应腔体、石英件、密封圈、靶材辅件、传输部件等；新莱应材在密封件、洁净管路的国产替代领域布局深度领先，备件类供货方行业集中程度最高，2024 年公司前五大供货方中有三家主营备件业务，三家合计供货占比超 19%。
总体总结
主题正文
- 有一处容易被忽视的关键点，CKD 与富士金均为日本老牌企业，叠加中日关系存在波动、交付周期长达半年两大因素，设备公司主动更换供货方的意愿远超市场预期，新莱现阶段第二大客户已是北方华创，一旦通过中微的验证，半导体设备领域两大龙头客户资源便可全部集齐。
- 🔧2. 关于公司技术实力可从两点解读：①长存集成实验室开展为期一年的六氟化硫、溴化氢相关测试，产品微污染数值低于 10ppb，这是特气阀领域最难突破的硬性门槛；
- ②ALD 阀门研发完成后，直接获得长存 500 万元奖励，该阀门可实现毫秒级开关操作，一秒内能够完成 20 次开关动作，单次开关耗时仅 5 毫秒，可精准把控原子层级别的气体通入剂量。
- ❄️3. 液冷业务相关进展：6 月 28 日前将完成英伟达全部样品交付，采用直接对接合作模式，耗时 2 至 3 个月出具最终验证结果，若顺利通过便可拿下大额订单，对应产品覆盖 CDU、集流管、UQD 快速接头等品类。
- 🏭4. 洁净室业务相关介绍：新莱应材主营产品包含真空腔体、管道、管件、泵阀、法兰等零部件，这类产品是高洁净流体管路系统、超高真空系统、超高洁净气体管路系统的核心配套部件，也是洁净室工程建设里不可缺少的关键材料；
- 2017 至 2019 年期间，海力士曾是新莱应材半导体板块第一大客户，公司当时大批量为海力士厂区的厂务、设备配套供应高纯洁净管阀、真空部件，也是国内最早打入海力士全球供应链的洁净材料类公司之一。
- 本次核心客户实现从备选供应商转为正式供货方的突破，后续订单增长幅度将呈现指数级提升；
- 新莱应材在密封件、洁净管路的国产替代领域布局深度领先，备件类供货方行业集中程度最高，2024 年公司前五大供货方中有三家主营备件业务，三家合计供货占比超 19%。