【招商机械】日联科技继续推荐：工业X射线检测设备龙头，内生+外延打造检测平台 🌟近期受到科技、光、PCB等板块回调影响，公司股价有波动。但AI产业趋势不变，公司
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【招商机械】日联科技继续推荐：工业X射线检测设备龙头，内生+外延打造检测平台
🌟近期受到科技、光、PCB等板块回调影响，公司股价有波动。但AI产业趋势不变，公司新业务、新客户、收并购等持续推进，远期空间广阔，如有回调即是上车机会，持续推荐！
[烟花] 基本盘稳健： 国内工业X射线检测设备龙头，凭借国内首款封闭式微焦点X射线源打破进口垄断。 ●按下游拆分，包括集成电路51%、新能源25%、铸件焊接21%、食品、存储等领域，在PCB领域已向胜宏、鹏鼎、景旺等头部客户出货。受益下游PCB、新能源高景气+设备高端化+国产替代，预计今年主业有望维持快速增长。
[烟花] 平台化拓展： 外延并购补全检测技术平台，包括超声波、可见光、激光红外等，提升单客户产品价值量+增强客户粘性。 ● 收购菲莱， 长期再造一个“日联”。菲莱产品覆盖从晶圆到模块的全链条测试，客户包括源杰科技、剑桥科技、Lumentum等光通信龙头及伟测科技、长电科技等封测龙头。本次收购，双方在客户+供应链+管理+产能等全方位协同赋能，菲莱有望充分受益光通信、AI算力等需求爆发，业绩有望实现快速增长。 ● 平台化布局日益完善， 开启无边届扩张。2025年 1月，公司投资创新电子并成立合资公司；6月收购珠海九源，10月收购新加坡SSTI，设立赛美康子公司；并先后投资弥费科技、收购翌锋电子、投资超微量测等。 目前公司已形成X射线+电性能+激光+红外+老化测试等检测组合，在新能源、半导体等领域形成多维度协同布局。随着标的持续整合以及协同效应释放，有望持续为公司贡献增量收入，进一步打开成长空间。
盈利预测及空间测算，欢迎交流～
总体总结
主题正文
- 🌟近期受到科技、光、PCB等板块回调影响，公司股价有波动。
- 但AI产业趋势不变，公司新业务、新客户、收并购等持续推进，远期空间广阔，如有回调即是上车机会，持续推荐！
- ●按下游拆分，包括集成电路51%、新能源25%、铸件焊接21%、食品、存储等领域，在PCB领域已向胜宏、鹏鼎、景旺等头部客户出货。
- 受益下游PCB、新能源高景气+设备高端化+国产替代，预计今年主业有望维持快速增长。
- [烟花] 平台化拓展： 外延并购补全检测技术平台，包括超声波、可见光、激光红外等，提升单客户产品价值量+增强客户粘性。
- 菲莱产品覆盖从晶圆到模块的全链条测试，客户包括源杰科技、剑桥科技、Lumentum等光通信龙头及伟测科技、长电科技等封测龙头。
- 本次收购，双方在客户+供应链+管理+产能等全方位协同赋能，菲莱有望充分受益光通信、AI算力等需求爆发，业绩有望实现快速增长。
- 2025年 1月，公司投资创新电子并成立合资公司；