⭕两部委发布十五五新能源建设规划，储能放量+长时化通胀进行时，特高压&互济项目将明显增量 ➡事件：能源局、发改委发布《》，计划风光装机占比30年将达50%。可以
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⭕两部委发布十五五新能源建设规划，储能放量+长时化通胀进行时，特高压&互济项目将明显增量
➡事件：能源局、发改委发布《》，计划风光装机占比30年将达50%。可以发现，解决新能源消纳的储能、外送通道、火电调节性电源等环节的重要性提升，30年目标规模起量。
【储能】30年装机量将明显提升、储能通胀进行时（量+长时） ➤新型储能装机达到300GW，净增150GW以上（25年136GW） ➤抽水蓄能达160GW，达到翻倍增长（25年66GW） ➤再次强调长时趋势，储能放量+长时化趋势，储能通胀进行时
【电网】高压设备仍为电网重点增量环节 ➤特高压： 30年西电东送能力增至420GW以上，至少增加80GW，外送通道建设至关重要。155国网计划投运15条特高压直流，特高压增量确定性进一步增强。 ➤互济： 计划12条互济项目，预计带来千亿级投资 ➤虚拟电厂： 调节能力要求达到50GW以上，有利推动市场规模扩大，有望加速行业对商业模式的摸索。
【观点】 1）解决新能源消纳成为155能源规划里至关重要的一环，多种手段共同上量，储能、特高压&互济、抽蓄、火电灵活性改造等重要性明显提升。
2）新型储能、特高压&互济、抽蓄等环节增速更加陡峭，因此景气度将凸显。
3）《》给出了30年更加具体的定量目标，多样的灵活性调节资源步入【强预期】阶段。
【标的】 ➤首推储能链龙头 海博思创、阳光电源等，国内外高景气共振向上。 ➤关注电网高压设备环节国电南瑞、平高电气、中国西电等。
总体总结
主题正文
- 可以发现，解决新能源消纳的储能、外送通道、火电调节性电源等环节的重要性提升，30年目标规模起量。
- ➤抽水蓄能达160GW，达到翻倍增长（25年66GW）
- ➤特高压： 30年西电东送能力增至420GW以上，至少增加80GW，外送通道建设至关重要。
- ➤互济： 计划12条互济项目，预计带来千亿级投资
- ➤虚拟电厂： 调节能力要求达到50GW以上，有利推动市场规模扩大，有望加速行业对商业模式的摸索。
- 1）解决新能源消纳成为155能源规划里至关重要的一环，多种手段共同上量，储能、特高压&互济、抽蓄、火电灵活性改造等重要性明显提升。
- 3）《》给出了30年更加具体的定量目标，多样的灵活性调节资源步入【强预期】阶段。
- ➤关注电网高压设备环节国电南瑞、平高电气、中国西电等。