[烟花]长川科技（6月金股）-最新更新0624：市场低估了AI算力芯片放量【东吴机械】 我们认为，长川Q2业绩超预期是刚刚开始，公司卡位测试机国产替代龙一+国产
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[烟花]长川科技（6月金股）-最新更新0624：市场低估了AI算力芯片放量【东吴机械】
我们认为，长川Q2业绩超预期是刚刚开始，公司卡位测试机国产替代龙一+国产算力GPU高景气+壁垒最深环节卡位优势被低估
国产测试机龙一：测试机最难的是SoC测试机，目前 仅长川大规模放量（华峰进展也领先于其他公司），GPU测试设备关键优势体现在测试时长增加带来的 设备大规模通胀。
国产算力GPU芯片刚刚开始放量：GPU芯片是未来大国AI发展的关键卡位，设备格局好（长川龙一地位明显），当前国产算力芯片刚刚放量，未来空间预计是3-5年增长10倍的速度发展。
叠加稀缺的存储测试机CP+FT设备单价通胀逻辑，未来存储大扩产带来历史性机遇。今年业绩有望达25e，明年看继续50%+增长，年内看2500-3000e。继续强call！
总体总结
主题正文
- [烟花]长川科技（6月金股）-最新更新0624：市场低估了AI算力芯片放量【东吴机械】
- 我们认为，长川Q2业绩超预期是刚刚开始，公司卡位测试机国产替代龙一+国产算力GPU高景气+壁垒最深环节卡位优势被低估
- 国产测试机龙一：测试机最难的是SoC测试机，目前 仅长川大规模放量（华峰进展也领先于其他公司），GPU测试设备关键优势体现在测试时长增加带来的 设备大规模通胀。
- 国产算力GPU芯片刚刚开始放量：GPU芯片是未来大国AI发展的关键卡位，设备格局好（长川龙一地位明显），当前国产算力芯片刚刚放量，未来空间预计是3-5年增长10倍的速度发展。
- 叠加稀缺的存储测试机CP+FT设备单价通胀逻辑，未来存储大扩产带来历史性机遇。
- 今年业绩有望达25e，明年看继续50%+增长，年内看2500-3000e。
- 继续强call！