继续强call 模拟板块性机遇： 1、ai敞口，全球1季度接近10%，进入加速阶段； 2、通胀来看，未来5年模拟/功率增速最高（不考虑涨价）； 3、供给来看，a
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继续强call 模拟板块性机遇： 1、ai敞口，全球1季度接近10%，进入加速阶段； 2、通胀来看，未来5年模拟/功率增速最高（不考虑涨价）； 3、供给来看，ai需求占比过去2年新增产能100-120%，开始挤压存量产能（工业、汽车），未来可能会继续挤压； 4、模拟涨价两轮，挤出消费等低价场景，国内涨价难，但Ti若退出释放40亿美金大盘子，囤货需求会促使价格可能超预期； 5、国内领先企业近期疯狂锁产，历史机遇到来
空间保守来看，板块50-100%空间，其中龙头一定是华峰、圣邦，其他重视华虹、晶合、中芯、思瑞浦、纳芯微、杰华特等
总体总结
主题正文
- 继续强call 模拟板块性机遇：
- 1、ai敞口，全球1季度接近10%，进入加速阶段；
- 2、通胀来看，未来5年模拟/功率增速最高（不考虑涨价）；
- 3、供给来看，ai需求占比过去2年新增产能100-120%，开始挤压存量产能（工业、汽车），未来可能会继续挤压；
- 4、模拟涨价两轮，挤出消费等低价场景，国内涨价难，但Ti若退出释放40亿美金大盘子，囤货需求会促使价格可能超预期；
- 5、国内领先企业近期疯狂锁产，历史机遇到来
- 空间保守来看，板块50-100%空间，其中龙头一定是华峰、圣邦，其他重视华虹、晶合、中芯、思瑞浦、纳芯微、杰华特等