[红包]浙商机械【AIDC设备】跟踪：数据中心与传统电力系统扩容共振20260624 海外缺电并未缓解，或有区域性电力危机。美国数据中心目前的用电量占全国总用电

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[红包]浙商机械【AIDC设备】跟踪：数据中心与传统电力系统扩容共振20260624

海外缺电并未缓解，或有区域性电力危机。美国数据中心目前的用电量占全国总用电量的4.4%，预计到2028年比例将升至6.7%至12%。且美国数据中心建设在地理上高度集中，以弗吉尼亚州为例，预计2030年数据中心用电占比将提升到39%-57%。

欧洲数据中心亦开始自备电站。数据中心公司EdgeMode拟在西班牙建设300MW AI数据中心园区，采用自备BE燃料电池供电。

非AI领域的燃机需求同样高景气。 6月23日，GEV获得越南电力集团发电项目1.6GW订单，2030年投运，用于支持越南持续增长的电力需求，并提升电网灵活性与可靠性。传统电力系统扩容与能源转型同样支撑燃机订单景气。

[玫瑰] 海外数据中心与传统电力系统扩容共振，燃机、气发、燃料电池有望持续受益。持续重点推荐—— 潍柴动力、 杰瑞股份

相关标的： 1）燃机：杰瑞股份、应流股份、中国动力、东方电气、豪迈科技、万泽股份、汽轮科技； 2）气发：潍柴动力、潍柴重机、联德股份、天润工业。

风险提示：数据中心建设进度不及预期风险

总体总结

主题正文

1. [红包]浙商机械【AIDC设备】跟踪：数据中心与传统电力系统扩容共振20260624
2. 美国数据中心目前的用电量占全国总用电量的4.4%，预计到2028年比例将升至6.7%至12%。
3. 且美国数据中心建设在地理上高度集中，以弗吉尼亚州为例，预计2030年数据中心用电占比将提升到39%-57%。
4. 数据中心公司EdgeMode拟在西班牙建设300MW AI数据中心园区，采用自备BE燃料电池供电。
5. 6月23日，GEV获得越南电力集团发电项目1.6GW订单，2030年投运，用于支持越南持续增长的电力需求，并提升电网灵活性与可靠性。
6. 传统电力系统扩容与能源转型同样支撑燃机订单景气。
7. 持续重点推荐—— 潍柴动力、 杰瑞股份
8. 1）燃机：杰瑞股份、应流股份、中国动力、东方电气、豪迈科技、万泽股份、汽轮科技；