🔥【GX军工】强CALL航天电器❗：昇腾950大批量放量在即，核心供应商地位明确❗ 1️⃣出货节奏：7月中旬大规模出货，月底code落地在即 放量节点：适配昇腾
- 序号：323
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
🔥【GX军工】强CALL航天电器❗：昇腾950大批量放量在即，核心供应商地位明确❗
1️⃣出货节奏：7月中旬大规模出货，月底code落地在即 放量节点：适配昇腾950/960，预计7月中旬大规模出货；月底将正式拿到大批量code并最终确定份额，放量确定性高。
2️⃣量价与份额：卡位核心供应商，份额目标明确 量价空间：单卡价值~1.5万元，毛利率目标30%+；份额保底20%，目标30%，后续有望进一步提升。
3️⃣产能准备：现有产线满产，在建及规划产能充足 产能弹性：现有2条产线，在建6条（1个月建成），年底再扩6-10条，充分保障下游放量需求。
4️⃣业绩空间测算：明年利润中枢近17亿，后年保守超45亿 弹性测算：按明年300万卡、后年1000万卡、单卡1.5万元计算，行业总空间分别为450亿元、1500亿元；公司份额保守20%对应营收90亿/300亿，乐观30%对应135亿/450亿；以15%净利率测算，保守净利润13.5亿/45亿，乐观净利润20.25亿/67.5亿，弹性巨大。
【盈利预测及投资建议】 基于业绩空间测算， 市值先看600亿元，长期看千亿市值以上。当前弹性空间显著，持续重点推荐。
☎详情欢迎联系
总体总结
主题正文
- 🔥【GX军工】强CALL航天电器❗：昇腾950大批量放量在即，核心供应商地位明确❗
- 放量节点：适配昇腾950/960，预计7月中旬大规模出货；
- 2️⃣量价与份额：卡位核心供应商，份额目标明确
- 产能弹性：现有2条产线，在建6条（1个月建成），年底再扩6-10条，充分保障下游放量需求。
- 4️⃣业绩空间测算：明年利润中枢近17亿，后年保守超45亿
- 弹性测算：按明年300万卡、后年1000万卡、单卡1.5万元计算，行业总空间分别为450亿元、1500亿元；
- 以15%净利率测算，保守净利润13.5亿/45亿，乐观净利润20.25亿/67.5亿，弹性巨大。
- 【盈利预测及投资建议】