【中泰电子】美光业绩大超预期，盘后大涨16%‼️ 玫瑰财务数据全面超预期，利润率创存储历史新高。 玫瑰行业处于供需显著紧张状态，预计CY28供应逐步改善，供需拐

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【中泰电子】美光业绩大超预期，盘后大涨16%‼️

玫瑰财务数据全面超预期，利润率创存储历史新高。

玫瑰行业处于供需显著紧张状态，预计CY28供应逐步改善，供需拐点尚难确定。

玫瑰 长协带来商业模式从根本上改变。16份已签订的长协占当期DRAM出货量约20%和NAND出货量约1/3，带价格区间的长协即使按最低价格计算也可带来【远高于以往周期峰值的毛利率】。预计全部协议落地后超1/2收入来自SCA。

玫瑰建议关注： 1）存储设计：兆易、君正、普冉、国科微等。 2）存储设备：拓荆、中微、微导、精智达、北方、富创、新莱、珂玛科技、江丰等。

总体总结

主题正文

1. 【中泰电子】美光业绩大超预期，盘后大涨16%‼️
2. 玫瑰财务数据全面超预期，利润率创存储历史新高。
3. 玫瑰行业处于供需显著紧张状态，预计CY28供应逐步改善，供需拐点尚难确定。
4. 16份已签订的长协占当期DRAM出货量约20%和NAND出货量约1/3，带价格区间的长协即使按最低价格计算也可带来【远高于以往周期峰值的毛利率】。
5. 预计全部协议落地后超1/2收入来自SCA。
6. 1）存储设计：兆易、君正、普冉、国科微等。
7. 2）存储设备：拓荆、中微、微导、精智达、北方、富创、新莱、珂玛科技、江丰等。