🌈全面看多，聚焦AI通胀上游-20260625 ⭕️AI算力驱动下，我们挖掘多上游供给瓶颈紧张、国内优质企业突围加速环节。本轮AI超级周期下：①明确的高端有效增
- 序号：257
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
🌈全面看多，聚焦AI通胀上游-20260625
⭕️AI算力驱动下，我们挖掘多上游供给瓶颈紧张、国内优质企业突围加速环节。本轮AI超级周期下：①明确的高端有效增量产能；②对未来AI系列产品涨价周期的判断③下游客户的导入进展及供应链认证壁垒，综合构筑估值锚点，拥有核心原材料的企业将获得显著的超额收益和估值溢价，我们优选：
🎯PCB电子铜箔 德福科技、铜冠铜箔、海亮股份 （7月海外HVLP涨价在即）及核心国产表处设备供应商 洪田股份、泰金新能；
🎯高端电容上游 海星股份 （AI电子箔改建提速，6月非AI电极铝箔全面涨价）、元力股份（超级电容碳核心企业）；
🎯光纤光棒核心上游 宏柏股份 （导入北美光纤大客户）；
🎯 MLCC离型膜环节 洁美科技 （全球载带龙头，日韩客户高粘性）。
🎁相关环节均有案头、测算、公司近期调研，欢迎交流
总体总结
主题正文
- 🌈全面看多，聚焦AI通胀上游-20260625
- ⭕️AI算力驱动下，我们挖掘多上游供给瓶颈紧张、国内优质企业突围加速环节。
- ②对未来AI系列产品涨价周期的判断③下游客户的导入进展及供应链认证壁垒，综合构筑估值锚点，拥有核心原材料的企业将获得显著的超额收益和估值溢价，我们优选：
- 🎯PCB电子铜箔 德福科技、铜冠铜箔、海亮股份 （7月海外HVLP涨价在即）及核心国产表处设备供应商 洪田股份、泰金新能；
- 🎯高端电容上游 海星股份 （AI电子箔改建提速，6月非AI电极铝箔全面涨价）、元力股份（超级电容碳核心企业）；
- 🎯光纤光棒核心上游 宏柏股份 （导入北美光纤大客户）；
- 🎯 MLCC离型膜环节 洁美科技 （全球载带龙头，日韩客户高粘性）。
- 🎁相关环节均有案头、测算、公司近期调研，欢迎交流