碳化硅SiC调整点评 今天碳化硅调整主要两个原因，一是昨天美股调整有一定的恐慌，二是有所谓专家说不会涨价、需求不行。 前者，美股sic相关标的盘前已经都涨回去了
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碳化硅SiC调整点评
今天碳化硅调整主要两个原因，一是昨天美股调整有一定的恐慌，二是有所谓专家说不会涨价、需求不行。
前者，美股sic相关标的盘前已经都涨回去了，资金的风险不会一直存在。 后者正是我们一直强调的，市面上不靠谱的sic专家很多，实质就是已经有涨价的情况，头部衬底厂全满产，且需求还在快速增长。 英飞凌在二次涨价函已经说了需求增长超乎预期， 高景气度是不争的事实。
💰全球真金白银投入，争夺未来sic的巨大增量 ➠韩国拨款把功率提升为战略产业， 看作下一个存储。 ➠英飞凌投入百亿欧元扩碳化硅产能，博世要提升40倍的产能。
与其听所谓专家，不如实地去调研各家公司。 当前高景气，未来20倍的需求增量， 而谣言也恰恰证明了当前市场预期差依然非常大！
相关标的： 设备： 晶升股份、新益昌、联动科技等； 衬底： 天岳先进、三安光电、晶盛机电等； 芯片器件： 新洁能、芯联集成、士兰微、扬杰科技、宏微科技、时代电气等； SST： 阳光电源、金盘科技、四方股份等。
总体总结
主题正文
- 今天碳化硅调整主要两个原因，一是昨天美股调整有一定的恐慌，二是有所谓专家说不会涨价、需求不行。
- 前者，美股sic相关标的盘前已经都涨回去了，资金的风险不会一直存在。
- 后者正是我们一直强调的，市面上不靠谱的sic专家很多，实质就是已经有涨价的情况，头部衬底厂全满产，且需求还在快速增长。
- 英飞凌在二次涨价函已经说了需求增长超乎预期， 高景气度是不争的事实。
- ➠韩国拨款把功率提升为战略产业， 看作下一个存储。
- ➠英飞凌投入百亿欧元扩碳化硅产能，博世要提升40倍的产能。
- 当前高景气，未来20倍的需求增量， 而谣言也恰恰证明了当前市场预期差依然非常大！
- 芯片器件： 新洁能、芯联集成、士兰微、扬杰科技、宏微科技、时代电气等；