[礼物]汇成股份：千亿市值汇成再强调❗昨天只是起涨点❗胜率赔率都有，抓住板块主要矛盾，先进封装CoWoS 从 0 到 1 进入实质性量产的阶段，优选最强α标的！
- 序号：212
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
[礼物]汇成股份：千亿市值汇成再强调❗昨天只是起涨点❗胜率赔率都有，抓住板块主要矛盾，先进封装CoWoS 从 0 到 1 进入实质性量产的阶段，优选最强α标的！【华福电子】0625
❗❗投资逻辑重申： 1⃣行业层面β已来：先进封装下半年行业共振黄金阶段，从 0 到 1 进入偏 1 的实质性产业最强变化阶段，布局最佳时期，配合明年国产算力+HBM大年，对应明年 CoWoS 缺口 7 万片/月，需求与产能强强共振，越扩市值越高。 2⃣先进封装最强α：CoWoS赔率最高的标的，从团队到技术到进度全面领先唯一拥有 CoWoS 前道、interposer 自主生产，从TSV、interposer、凸块工艺、interposer size、2.5D-S/L到 3D IC W2W/D2W 一共 8 个维度 断崖式全面领先国内友商， 良率对齐台系（很高了！） 传统DDIC+dram封测看 250 亿，年底 dram 封测扩产到 6 万片/月（超预期进展），先进封装 HITS 团队技术工艺完全领先，供不应求，27 年 Q1 产能 5000 片/月，年底 1 万片/月，第一目标价看千亿
总体总结
主题正文
- [礼物]汇成股份：千亿市值汇成再强调❗昨天只是起涨点❗胜率赔率都有，抓住板块主要矛盾，先进封装CoWoS 从 0 到 1 进入实质性量产的阶段，优选最强α标的！
- 【华福电子】0625
- ❗❗投资逻辑重申：
- 1⃣行业层面β已来：先进封装下半年行业共振黄金阶段，从 0 到 1 进入偏 1 的实质性产业最强变化阶段，布局最佳时期，配合明年国产算力+HBM大年，对应明年 CoWoS 缺口 7 万片/月，需求与产能强强共振，越扩市值越高。
- 2⃣先进封装最强α：CoWoS赔率最高的标的，从团队到技术到进度全面领先唯一拥有 CoWoS 前道、interposer 自主生产，从TSV、interposer、凸块工艺、interposer size、2.5D-S/L到 3D IC W2W/D2W 一共 8 个维度 断崖式全面领先国内友商， 良率对齐台系（很高了！
- 传统DDIC+dram封测看 250 亿，年底 dram 封测扩产到 6 万片/月（超预期进展），先进封装 HITS 团队技术工艺完全领先，供不应求，27 年 Q1 产能 5000 片/月，年底 1 万片/月，第一目标价看千亿