📈📈📈 hcjsj. 沐曦股份 、天数智芯，国产链全面上修，关注下半年一线二线主升机会 20260625 沐曦股份 首款打通全流程国产供应链闭环 GPGPU 曦
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📈📈📈 hcjsj. 沐曦股份 、天数智芯，国产链全面上修，关注下半年一线二线主升机会 20260625
沐曦股份 首款打通全流程国产供应链闭环 GPGPU 曦云C600 已量产和规模化销售；同时，下一代旗舰 C700研发进展顺利；此外，公司产品对CUDA生态具备很好兼容性，有望上修全年经营目标；
天数智芯 采用多元代工策略，产能确定性高于同行，2026年二季度起大额预订单集中交付，下半年大幅放量，全年营收有望同比翻倍以上；同时，进入互联网大厂供应链体系，验证公司产能与产品能力；
行业上：需求端，国产算力迎 模型通胀—新品放量—空间打开 三重加速。 Scaling-Law 仍在持续， 推理需求随应用落地呈指数级扩张；供给端，2026H2 包括昇腾、寒武纪、海光等新品加速进入市场，产能瓶颈逐步缓解。
全面看多国产AI芯片，关注：寒武纪、海光信息、沐曦股份、天数智芯、摩尔线程、壁仞科技等
☎ 华创计算机 吴鸣远/周楚薇 15322015709
总体总结
主题正文
- 📈📈📈 hcjsj. 沐曦股份 、天数智芯，国产链全面上修，关注下半年一线二线主升机会 20260625
- 沐曦股份 首款打通全流程国产供应链闭环 GPGPU 曦云C600 已量产和规模化销售；
- 同时，下一代旗舰 C700研发进展顺利；
- 天数智芯 采用多元代工策略，产能确定性高于同行，2026年二季度起大额预订单集中交付，下半年大幅放量，全年营收有望同比翻倍以上；
- 行业上：需求端，国产算力迎 模型通胀—新品放量—空间打开 三重加速。
- 供给端，2026H2 包括昇腾、寒武纪、海光等新品加速进入市场，产能瓶颈逐步缓解。
- 全面看多国产AI芯片，关注：寒武纪、海光信息、沐曦股份、天数智芯、摩尔线程、壁仞科技等
- ☎ 华创计算机 吴鸣远/周楚薇 15322015709