【天风轻纺】多邻国DUOL：DAU4050万+51%，付费渗透率约9%；AI对于新课程生成作用巨大 ■FY24Q4收入2.1亿美元+39%；总订阅额2.7亿美元
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【天风轻纺】多邻国DUOL：DAU4050万+51%，付费渗透率约9%；AI对于新课程生成作用巨大
■FY24Q4收入2.1亿美元+39%；总订阅额2.7亿美元+42%
净利润0.14亿美元+15%；调后EBITDA0.52亿美元+49%；。
FY24收入7.5亿美元+41%；总订阅额8.7亿美元+42%
净利润0.9亿美元+450%；调后EBITDA1.9亿美元+105%。
■24Q4 DAU4050万+51%，MAU1.2亿+32%；DAU/MAU达34.7%+4pct。
目前，多邻国有超过1000万用户连续学习天数达一年或更长，1/3的DAUs拥有“好友连胜”（ Friend Streak）功能。
付费用户950万+43%，付费渗透率约9%；Duolingo Max占付费用户5%，家庭会员占23%。
⭐指引FY25收入9.6-9.8亿美元，+29%～31%；调后EBITDA2.6-2.7亿美元。
FY25Q1收入约为2.2-2.2亿美元+32% ~ 33%；调后EBITDA 5400-5700万美元。
关于AI，公司认为AI和自动化工具，极大地帮助其扩展课程内容创作规模，推动研发效率提升。自从推出Video Call（由生成式AI驱动的对话功能），用户参与度显著提升。
多邻国现在能够生成的内容量是以前的10倍甚至更多，AI对于新课程生成作用巨大；AI推理成本下降有望改变产品结构，将高级功能逐步下放至基础产品。
关于2025，多邻国三个优先事项：
第一，通过增加用户、提高转化率及推广Duolingo Max推动订阅额增长；
第二，利用生成式AI来改善Video Call体验；让Lily更加动态和互动，到年底Lily参与度显著提高；
第三，使用生成式AI更快地扩展语言、数学和音乐课程的内容。
总体总结
主题正文
- 【天风轻纺】多邻国DUOL：DAU4050万+51%，付费渗透率约9%；
- 净利润0.14亿美元+15%；
- 净利润0.9亿美元+450%；
- 目前，多邻国有超过1000万用户连续学习天数达一年或更长，1/3的DAUs拥有“好友连胜”（ Friend Streak）功能。
- 多邻国现在能够生成的内容量是以前的10倍甚至更多，AI对于新课程生成作用巨大；
- AI推理成本下降有望改变产品结构，将高级功能逐步下放至基础产品。
- 第一，通过增加用户、提高转化率及推广Duolingo Max推动订阅额增长；
- 第二，利用生成式AI来改善Video Call体验；