继续推荐【雅克科技】 核心产品前驱体逻辑梳理： 雅克前驱体之于长鑫可类比旭创光模块之于英伟达、5万亿长鑫雅克可匹配2000亿空间。 1、单品价值量长期低估！ 国
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继续推荐【雅克科技】
核心产品前驱体逻辑梳理： 雅克前驱体之于长鑫可类比旭创光模块之于英伟达、5万亿长鑫雅克可匹配2000亿空间。 1、单品价值量长期低估！ 国内半导体材料领域，仅有雅克前驱体能够全面实现国内外的核心客户全面覆盖，且公司持续配合海力士、三星等客户进行最新一代技术开发，而非仅仅性价比替代。 2、产品涨价落地！ 公司对海力士供应产品7/1开始涨价20%，且份额有望再次提升， 公司单海力士未来增量达3倍以上。海力士示范效应，其他客户均有涨价预期。 3、高纯铪出口载体！ 铪与钨对比均出口限制品种，六氟化钨作为出口载体受益，铪价国内外差距更大， 铪基前驱体逻辑与六氟化钨一致，高纯铪材料出口需通过公司前驱体作为载体。 4、以钼代钨趋势、材料设备均受益！ 400层及以上NAND以钼代钨技术路线确定，公司UP产品已确定进入三星等客户， 未来钼单品具备至少10亿以上销售额潜力。设备端，固态前驱体（钼等）配套SDS设备法液空、英特格垄断售价200万美金，公司实现突破， 设备端也有望超预期。 前驱体单品营收中长期有望超100亿！ 两存从当前30+20万片/月扩产至100+100万片/月，先进逻辑亦有大幅扩产计划，海外如海力士明确5年产能翻倍等扩产目标，不考虑涨价，公司前驱体单品具备百亿营收预期，净利润可达30亿。
目前公司新材料平台涵盖前驱体、光刻胶、湿电子化学品、电子气体、硅微粉、LNG板材、传输设备等，针对半导体材料两大发展思路，平台化&全球化，公司均走在国内材料企业前面，预计未来公司平台将进一步扩充，打造全球领先的电子材料乃至新材料平台。 先看前驱体1000亿+其他材料500亿+、乐观看在此基础上仍有再翻倍空间。
总体总结
主题正文
- 核心产品前驱体逻辑梳理： 雅克前驱体之于长鑫可类比旭创光模块之于英伟达、5万亿长鑫雅克可匹配2000亿空间。
- 国内半导体材料领域，仅有雅克前驱体能够全面实现国内外的核心客户全面覆盖，且公司持续配合海力士、三星等客户进行最新一代技术开发，而非仅仅性价比替代。
- 公司对海力士供应产品7/1开始涨价20%，且份额有望再次提升， 公司单海力士未来增量达3倍以上。
- 铪与钨对比均出口限制品种，六氟化钨作为出口载体受益，铪价国内外差距更大， 铪基前驱体逻辑与六氟化钨一致，高纯铪材料出口需通过公司前驱体作为载体。
- 400层及以上NAND以钼代钨技术路线确定，公司UP产品已确定进入三星等客户， 未来钼单品具备至少10亿以上销售额潜力。
- 设备端，固态前驱体（钼等）配套SDS设备法液空、英特格垄断售价200万美金，公司实现突破， 设备端也有望超预期。
- 两存从当前30+20万片/月扩产至100+100万片/月，先进逻辑亦有大幅扩产计划，海外如海力士明确5年产能翻倍等扩产目标，不考虑涨价，公司前驱体单品具备百亿营收预期，净利润可达30亿。
- 目前公司新材料平台涵盖前驱体、光刻胶、湿电子化学品、电子气体、硅微粉、LNG板材、传输设备等，针对半导体材料两大发展思路，平台化&全球化，公司均走在国内材料企业前面，预计未来公司平台将进一步扩充，打造全球领先的电子材料乃至新材料平台。