【浙商轻工史凡可】液冷：Rubin 100%液冷有望带动渗透率加速提升 液冷渗透率有望加速提升 1）英伟达宣布Rubin AI基础设施已实现全系统100%液冷
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【浙商轻工史凡可】液冷：Rubin 100%液冷有望带动渗透率加速提升
液冷渗透率有望加速提升 1）英伟达宣布Rubin AI基础设施已实现全系统100%液冷 ——芯片、网络组件均采用密闭液冷循环，带来更高能效。 2）1.6T光模块有望规模化液冷应用，3.2T或全面液冷。据零氪1+1， 26年 光模块液冷市场预计约10亿美元， 30年有望突破63亿美元，CAGR高达53%。
[玫瑰]链条标的成长高潜 1）MIM工艺有望成为N客户下一代核心技术，后续或有进一步拓展，首选 裕同科技 旗下华研MIM工艺精湛、大客户放量可期，关注 精研科技 MIM工艺技术储备成熟。 2）不锈钢波纹管替代EPDM橡胶软管，且盈利能力强， 金富科技 子公司卓辉&联益核心客户份额高、快融3亿扩产液冷组件、新产品线可期， 五洋自控 收购的柯斯宇净利率42%。
风险提示：液冷进展低于预期、价格竞争加剧
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主题正文
- 【浙商轻工史凡可】液冷：Rubin 100%液冷有望带动渗透率加速提升
- 1）英伟达宣布Rubin AI基础设施已实现全系统100%液冷 ——芯片、网络组件均采用密闭液冷循环，带来更高能效。
- 2）1.6T光模块有望规模化液冷应用，3.2T或全面液冷。
- 据零氪1+1， 26年 光模块液冷市场预计约10亿美元， 30年有望突破63亿美元，CAGR高达53%。
- [玫瑰]链条标的成长高潜
- 1）MIM工艺有望成为N客户下一代核心技术，后续或有进一步拓展，首选 裕同科技 旗下华研MIM工艺精湛、大客户放量可期，关注 精研科技 MIM工艺技术储备成熟。
- 2）不锈钢波纹管替代EPDM橡胶软管，且盈利能力强， 金富科技 子公司卓辉&联益核心客户份额高、快融3亿扩产液冷组件、新产品线可期， 五洋自控 收购的柯斯宇净利率42%。
- 风险提示：液冷进展低于预期、价格竞争加剧