🚀算租二波，关注模型与火山引擎大会催化 🌟海外算租变化： 1️⃣周末关于数据中心建设的semi文章说明了当前数据中心建设的土地、电力的限制，那么将进一步凸显ne
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🚀算租二波，关注模型与火山引擎大会催化
🌟海外算租变化： 1️⃣周末关于数据中心建设的semi文章说明了当前数据中心建设的土地、电力的限制，那么将进一步凸显neo cloud厂商的优势， 我们一直看好的nbis周四继续新高。 2️⃣ 海外租赁价格继续上涨：Spot租赁价格（Silicon Data编制的SDH100RT），这类指数看起来在下降的解读：假设上个月市场上80%的交易是按需租用、20%是长期合约，加权均价大约是2.70美元。这个月按需价格涨到了3.20美元，长期合约也涨到了1.70美元，两个都在涨。但同时，签长期合约的客户变多了，比例从20%变成了60%。这时候加权均价反而降到了2.30美元。指数显示"价格下跌"， 但实际上两种价格都在涨，跌的是混合比例。Lambda 2023年部署的H100，现在的租赁费率比2023年还高。（Lambda创始人访谈）
🌟国内算租推荐： 1️⃣继续强烈推荐二波首选 智微智能，业绩清晰确定，渠道龙头坚定看500e空间。 2️⃣智谱万亿新高，GLM5.2反响良好，推荐智谱token分成绑定标的 宏景科技。 3️⃣本周6.23-6.24，字节火山引擎大会，豆包/seedance新模型发布，关注ZJ系算力租赁催化，核心标的： 赛意信息（近期新合同变化）。 4️⃣关注龙头 协创/利通。
业绩催化下，关注二波机遇。
总体总结
主题正文
- 1️⃣周末关于数据中心建设的semi文章说明了当前数据中心建设的土地、电力的限制，那么将进一步凸显neo cloud厂商的优势， 我们一直看好的nbis周四继续新高。
- 2️⃣ 海外租赁价格继续上涨：Spot租赁价格（Silicon Data编制的SDH100RT），这类指数看起来在下降的解读：假设上个月市场上80%的交易是按需租用、20%是长期合约，加权均价大约是2.70美元。
- 这个月按需价格涨到了3.20美元，长期合约也涨到了1.70美元，两个都在涨。
- 指数显示"价格下跌"， 但实际上两种价格都在涨，跌的是混合比例。
- 1️⃣继续强烈推荐二波首选 智微智能，业绩清晰确定，渠道龙头坚定看500e空间。
- 2️⃣智谱万亿新高，GLM5.2反响良好，推荐智谱token分成绑定标的 宏景科技。
- 3️⃣本周6.23-6.24，字节火山引擎大会，豆包/seedance新模型发布，关注ZJ系算力租赁催化，核心标的： 赛意信息（近期新合同变化）。
- 4️⃣关注龙头 协创/利通。