继续看好材料、强现实、选锐度 心理按摩： 相较涨幅，今天的波动其实没啥。出发的时候，就做好了向上或者向下大幅波动的准备。产业趋势还在，而且材料环节一个像样的季度
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继续看好材料、强现实、选锐度 心理按摩： 相较涨幅，今天的波动其实没啥。出发的时候，就做好了向上或者向下大幅波动的准备。产业趋势还在，而且材料环节一个像样的季度利润都还没出（预计Q2开始加速），不要轻易言顶。
回到基本面： 从产业了解到，预计7月份电子布、CCL涨价均会再超预期，幅度较6月份更大。强现实，而且涨价在加速、在扩散，不仅仅是AI PCB材料（电子布、铜箔、树脂、硅微粉），还有存储材料（电子气体等）、MLCC粉体、氧化锆材料等。倒车的时候，优选龙头，找锐度最高的方向。
1）电子布： 预计7月E布涨幅望继续加速，下半年处于涨价通道，利润 首发公众号：思维纪要社 望迎来再次上修。 巨石、国际复材、中材科技、宏和科技 2）树脂： 迭代趋势确定、涨价预期强劲 东材、圣泉、中化国际、东岳集团 3）硅微粉： 品类升级，价值量和用量双升 联瑞新材（2-3倍做多sykj） 4）电子气体： 六氟化钨价格望继续上涨 中船、中巨芯、昊华、和远； 氦气供给偏紧价格又有回升 广钢、华特、金宏 5）MLCC粉体： 有望涨价 国瓷材料（还有氧化锆逻辑）
[爆竹]风险提示：需求不及预期，涨价不及预期等。
总体总结
主题正文
- 产业趋势还在，而且材料环节一个像样的季度利润都还没出（预计Q2开始加速），不要轻易言顶。
- 回到基本面： 从产业了解到，预计7月份电子布、CCL涨价均会再超预期，幅度较6月份更大。
- 强现实，而且涨价在加速、在扩散，不仅仅是AI PCB材料（电子布、铜箔、树脂、硅微粉），还有存储材料（电子气体等）、MLCC粉体、氧化锆材料等。
- 1）电子布： 预计7月E布涨幅望继续加速，下半年处于涨价通道，利润 首发公众号：思维纪要社 望迎来再次上修。
- 3）硅微粉： 品类升级，价值量和用量双升 联瑞新材（2-3倍做多sykj）
- 4）电子气体： 六氟化钨价格望继续上涨 中船、中巨芯、昊华、和远；
- 氦气供给偏紧价格又有回升 广钢、华特、金宏
- [爆竹]风险提示：需求不及预期，涨价不及预期等。