【广发建材&电子】从PCB到电子布，上周我们连续三场电话会议强call，做好简单题， 继续推荐中国巨石，建滔集团，国际复材等！拥抱 电子布超级大周期，坚定看好材
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【广发建材&电子】从PCB到电子布，上周我们连续三场电话会议强call，做好简单题， 继续推荐中国巨石，建滔集团，国际复材等！拥抱 电子布超级大周期，坚定看好材料链中供给约束最显性的 强通胀环节！
电子布投入回收期显著长于存储/光纤/AI PCB，下游超额传导打开涨价空间。对比AI涨价链的存储/光纤/AI PCB投入回收期均不足1年，当前价格下，E布/LDK2分别需3-4/2-3年，价格仍有较大空间
总体总结
主题正文
- 【广发建材&电子】从PCB到电子布，上周我们连续三场电话会议强call，做好简单题， 继续推荐中国巨石，建滔集团，国际复材等！
- 拥抱 电子布超级大周期，坚定看好材料链中供给约束最显性的 强通胀环节！
- 电子布投入回收期显著长于存储/光纤/AI PCB，下游超额传导打开涨价空间。
- 对比AI涨价链的存储/光纤/AI PCB投入回收期均不足1年，当前价格下，E布/LDK2分别需3-4/2-3年，价格仍有较大空间