[礼物]【国泰海通】通信成为【AI瓶颈】，Q2业绩望超预期 产业链通胀@0622 ❗️1️⃣ 运力逐步成为AI瓶颈【过去4年网络+4倍、训练+16倍、推理+32
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[礼物]【国泰海通】通信成为【AI瓶颈】，Q2业绩望超预期 产业链通胀@0622
❗️1️⃣ 运力逐步成为AI瓶颈【过去4年网络+4倍、训练+16倍、推理+32倍】，通信越快GPU效率越高。 ❗️2️⃣ 机架空间有限、单位面积光涨价。 更密、更高速、更小、更低功耗；柜外->柜内 价值量持续提升。
❗️【产业链通胀、全面涨价】 [太阳]光模块/NPO/CPO【年降更少、散单提价->实质性涨价】： 旭创/新易盛/东山/天孚/华工/光迅/剑桥/汇绿/联特/德科立等 [太阳]光芯片【27年涨价、功率越高价格越高】： 源杰/仕佳/长光/永鼎/东山/光迅等 [太阳]FAU【高密度/大扩产，DFAU涨价】： 光库/仕佳/杰普特/蘅东光/腾景/太辰光/长盈通等。 [太阳]MPO【高密度/光纤->涨价，5月海关环比大增】： 博创/太辰光/仕佳/蘅东光/杰普特/中天/烽火/特发/汇聚/亨通/永鼎等 [太阳]光纤/保偏【藤仓业绩上修47%】： 长飞/亨通/中天/烽火/永鼎/通鼎/特发/锐科/长盈通等
⚡️Q2业绩预告在即，我们认为 核心公司业绩有望全面超预期，【光通信最好的时代】！
总体总结
主题正文
- [礼物]【国泰海通】通信成为【AI瓶颈】，Q2业绩望超预期 产业链通胀@0622
- ❗️1️⃣ 运力逐步成为AI瓶颈【过去4年网络+4倍、训练+16倍、推理+32倍】，通信越快GPU效率越高。
- [太阳]光模块/NPO/CPO【年降更少、散单提价->实质性涨价】： 旭创/新易盛/东山/天孚/华工/光迅/剑桥/汇绿/联特/德科立等
- [太阳]光芯片【27年涨价、功率越高价格越高】： 源杰/仕佳/长光/永鼎/东山/光迅等
- [太阳]FAU【高密度/大扩产，DFAU涨价】： 光库/仕佳/杰普特/蘅东光/腾景/太辰光/长盈通等。
- [太阳]MPO【高密度/光纤->涨价，5月海关环比大增】： 博创/太辰光/仕佳/蘅东光/杰普特/中天/烽火/特发/汇聚/亨通/永鼎等
- [太阳]光纤/保偏【藤仓业绩上修47%】： 长飞/亨通/中天/烽火/永鼎/通鼎/特发/锐科/长盈通等
- ⚡️Q2业绩预告在即，我们认为 核心公司业绩有望全面超预期，【光通信最好的时代】！