【GLMSDZ】持续强推—重视MLCC的AI周期 🌹领导好，上周MLCC现货价恢复加速上涨，我们多次强调板块 目前处于股价分歧点、但后续的原厂价+现货价走势会证
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【GLMSDZ】持续强推—重视MLCC的AI周期
🌹领导好，上周MLCC现货价恢复加速上涨，我们多次强调板块 目前处于股价分歧点、但后续的原厂价+现货价走势会证明行业周期持续性； ➠根据工商时报报道， 电阻等其他被动元器件也逐步走入涨价周期，被动元器件全面通胀在即。
☀️MLCC是目前受益AI驱动最有锐度的涨价品种之一， 目前仍是涨价初期、无需博弈短期因素、把握核心产业趋势！
🌟重视MLCC、电阻等被动元器件敞口高的公司，重点推荐： A股： ➠原厂：风华高科（MLCC+电阻涨价）、三环集团（MLCC+SOFC变化）、昀冢科技等 ➠上游材料：洁美科技（离型膜客户拓展）、博迁新材、国瓷材料等； ➠分销商：商络电子（议价周期调整）、云汉芯城（元件通胀平台）、火炬电子、中电港等 港股：天利控股。
风险提示：产品涨价不及预期、AI需求不及预期等
总体总结
主题正文
- 🌹领导好，上周MLCC现货价恢复加速上涨，我们多次强调板块 目前处于股价分歧点、但后续的原厂价+现货价走势会证明行业周期持续性；
- ➠根据工商时报报道， 电阻等其他被动元器件也逐步走入涨价周期，被动元器件全面通胀在即。
- ☀️MLCC是目前受益AI驱动最有锐度的涨价品种之一， 目前仍是涨价初期、无需博弈短期因素、把握核心产业趋势！
- 🌟重视MLCC、电阻等被动元器件敞口高的公司，重点推荐：
- ➠原厂：风华高科（MLCC+电阻涨价）、三环集团（MLCC+SOFC变化）、昀冢科技等
- ➠上游材料：洁美科技（离型膜客户拓展）、博迁新材、国瓷材料等；
- ➠分销商：商络电子（议价周期调整）、云汉芯城（元件通胀平台）、火炬电子、中电港等
- 风险提示：产品涨价不及预期、AI需求不及预期等