‼️恒铭达（002947）-实锤NV名录核心供应商，15x不到NV稀缺算力股，当前建议重点关注！ 🔥27年NV MGX架构整机柜包含GB300与Rubin两大系
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‼️恒铭达（002947）-实锤NV名录核心供应商，15x不到NV稀缺算力股，当前建议重点关注！
🔥27年NV MGX架构整机柜包含GB300与Rubin两大系列合计出货11.2万台，单台MGX Rack精密机柜结构件价值量1.8万元，单台整机柜搭载8台MGX服务器，合全年MGX Chassis服务器机箱总出货89.6万台，单台服务器精密金属机箱单价8000元，若公司在MGX Rack+Chassis中拿到20%份额，共计收入18e，对应净利润1e；乐观测算份额有望实现30%，增量收入达28e，对应利润增量1.6e。
🔥叠加公司传统主业10e利润，国产算力3e利润，液冷2e，全年看17e，当前仅13x PE，建议领导重点关注。
总体总结
主题正文
- ‼️恒铭达（002947）-实锤NV名录核心供应商，15x不到NV稀缺算力股，当前建议重点关注！
- 🔥27年NV MGX架构整机柜包含GB300与Rubin两大系列合计出货11.2万台，单台MGX Rack精密机柜结构件价值量1.8万元，单台整机柜搭载8台MGX服务器，合全年MGX Chassis服务器机箱总出货89.6万台，单台服务器精密金属机箱单价8000元，若公司在MGX Rack+Chassis中拿到20%份额，共计收入18e，对应净利润1e；
- 乐观测算份额有望实现30%，增量收入达28e，对应利润增量1.6e。
- 🔥叠加公司传统主业10e利润，国产算力3e利润，液冷2e，全年看17e，当前仅13x PE，建议领导重点关注。