0623 盘前】各位，早上好！我们盘前聊聊！ 一 昨日 a 股指数表现不错，有大金融板块突然崛起，券商表现亮眼，又有宁德时代一些新能源护主，再加上成交量到了 3
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0623 盘前】各位，早上好！我们盘前聊聊！
一
昨日 a 股指数表现不错，有大金融板块突然崛起，券商表现亮眼，又有宁德时代一些新能源护主，再加上成交量到了 3.7 万亿的天量区间，我们可以合理猜测：是某些神秘力量进来了，主要目的是扭转过分 k 型化的市场风格，防止传统板块被科技吸得崩盘。
由于是增量资金进场，所以昨日科技板块并未出现大量塌方，表现平稳，部分领域如高端材料、韬定律题材还是继续上涨。
这是一个比较好的现象，资金各玩各的，没有风格切换，科技信仰还在。我们可以一边进攻，一边观察信号。暂时，无需撤退。
二
昨天美股表现，似乎跟 a 股有点类似，传统股稳住，科技股示弱。
大型科技股多数大跌，SpaceX暴跌超16%，谷歌C大跌超5%，亚马逊、博通大跌超4%，微软大跌超3%，Meta大跌超2%，英伟达跌近1%，苹果小幅收跌；特斯拉涨超1%。
美股芯片股集体走强，费城半导体指数涨超2%，再创历史新高；成份股中，美光科技大涨超6%，再创历史新高，公司市值也达到1.37万亿美元，该公司与Anthropic宣布了一项战略协议，涵盖内存与存储AI架构设计、供需合作，以及Claude在美光内部的企业级应用；安森美半导体大涨超8%，泛林集团、英特尔涨超5%，应用材料、恩智浦涨超3%。
谷歌暴跌主要还是跟 ai 主创人员出走到竞争对手有关。ai 走到这一步，恐惧与诱惑同在，谁都无法说服整个世界未来到底会如何？有人说这次金融表现远超互联网泡沫危机，有人说算力建设还得扩大十倍，明天更美好。莫衷一是！反映在市场上，就是波动加剧，是不是来个高潮，时不时来个崩塌。你要做好心理准备。
但能否传导到 a 股呢？
会有些影响，尤其是直面终端的大市值供应链公司，比如中际之类。但对在上游的材料和设备公司，影响一般。
三
说说板块和个股。
1 最好的题材还是“去日化”题材以及韬定律中的优秀芯片设备题材，昨天我把后羿射日策略删了，但那篇转载的帖子也概括的不错，自己多读多体会吧；
2 十全十美组合，谁拥有，谁幸福，都在不停创新高，石英股份在 20 日的证券市场周刊里得到了大篇幅的介绍，市场逐渐加强对它的理解，作为长线股的逻辑，得到进一步验证，我为你们能坚持下来感到骄傲，也奉劝一些旁观的人不要再犯股癌症，该行动行动，不要找任何借口；中国巨石已经起势，任何阻碍都被弹开，大家务必时不时去搜索栏里搜寻我写的资料，帮助自己增强认识，一步一步加强持股信心。
3 罗博特科，短线小仓，昨天跟随设备板块大幅下跌，盘后出来赴港融资的信息，目前说是获得了国内批准，能否成行还得看香港的态度。当然，对这么一家主业受困的公司来说，能拓宽融资渠道自然是好事，希望能顺利吧，我们等待反弹。昨天加过了，就别死命再加惹出祸端，实在不行， 我们一刀切掉。
4 国瓷中线继续，成本不好的走人；深南电路，继续，不要怕慢，但你若能找到更好的，随便啦。
先这样！
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【0623资讯】以下资讯，利好光纤和石英：
瑞银6月发布的研报显示，过去数十年，光纤行业的需求70%到80%来自电信运营商拉宽带，是一个平稳但缓慢的增长赛道。而AI算力基础设施的爆发式建设，正在将光纤从传统通信传输介质，演变为智算中心内部高密度、低时延互联的关键部件。
据瑞银测算，全球光纤需求过去5年的年均增速仅约2%，但随着AI数据中心建设加速，未来几年行业需求增速有望超过30%，而数据中心相关光纤需求甚至可能实现75%以上的复合增长率。
一家光纤龙头企业负责人对记者表示：“这波行情主要从海外大厂大规模建算力中心开始，随着国内大厂算力中心建设加速，光纤需求还会持续。”
公开报道显示，海外科技巨头纷纷进行大额锁单。
Meta在2026年1月宣布将最高投入60亿美元帮助康宁扩建光纤工厂；英伟达于5月与康宁达成合作，计划将其美国本土光连接产品制造能力提升至原来的10倍、光纤产能提高逾50%；亚马逊随后也宣布与康宁达成多年期数十亿美元的光纤合作协议。
与此同时，国内“东数西算”工程、400G/800G骨干网提速、“毫秒用算”专项行动等政策持续加码。记者梳理公开招标信息获悉，国内大厂也在加码数据中心建设。
3月，山东云网文化有限公司发布字节跳动直连链路项目公开招标公告；5月，腾讯韶关浈江算力中心项目变电站及外线施工工程物资采购项目发布220kV电缆及光缆（二次采购）采购结果公告；6月，腾讯（中联-远景）三路由传输光缆建设工程施工发布公开招标公告。此外，中国移动、中国电信、中国联通也纷纷发布光缆应急采购信息。
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【0623 个股】有朋友问广钢气体怎么操作？
第一，我还是坚定地认为它在走二波的逻辑，即非战争逻辑，而是真正的产业逻辑：氦气难寻，它有气源，也有储气罐，都是稀缺资源；
第二，但这个票在上波之后，我就不多说了。因为股价太欢脱，不好掌握，我怕大规模去推，惹一身麻烦。
所以喜欢它的朋友，就自己做做。我相信，你能坚持下来，成本肯定弄很低很低了。
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【盘面】小型股灾了，只能忍忍了
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【个股】巨石无敌，今天全场由大石头公子买单。
盘中承接很强，科技股还是有希望
总体总结
主题正文
- 昨日 a 股指数表现不错，有大金融板块突然崛起，券商表现亮眼，又有宁德时代一些新能源护主，再加上成交量到了 3.7 万亿的天量区间，我们可以合理猜测：是某些神秘力量进来了，主要目的是扭转过分 k 型化的市场风格，防止传统板块被科技吸得崩盘。
- 大型科技股多数大跌，SpaceX暴跌超16%，谷歌C大跌超5%，亚马逊、博通大跌超4%，微软大跌超3%，Meta大跌超2%，英伟达跌近1%，苹果小幅收跌；
- 成份股中，美光科技大涨超6%，再创历史新高，公司市值也达到1.37万亿美元，该公司与Anthropic宣布了一项战略协议，涵盖内存与存储AI架构设计、供需合作，以及Claude在美光内部的企业级应用；
- 1 最好的题材还是“去日化”题材以及韬定律中的优秀芯片设备题材，昨天我把后羿射日策略删了，但那篇转载的帖子也概括的不错，自己多读多体会吧；
- 2 十全十美组合，谁拥有，谁幸福，都在不停创新高，石英股份在 20 日的证券市场周刊里得到了大篇幅的介绍，市场逐渐加强对它的理解，作为长线股的逻辑，得到进一步验证，我为你们能坚持下来感到骄傲，也奉劝一些旁观的人不要再犯股癌症，该行动行动，不要找任何借口；
- 3 罗博特科，短线小仓，昨天跟随设备板块大幅下跌，盘后出来赴港融资的信息，目前说是获得了国内批准，能否成行还得看香港的态度。
- 瑞银6月发布的研报显示，过去数十年，光纤行业的需求70%到80%来自电信运营商拉宽带，是一个平稳但缓慢的增长赛道。
- 据瑞银测算，全球光纤需求过去5年的年均增速仅约2%，但随着AI数据中心建设加速，未来几年行业需求增速有望超过30%，而数据中心相关光纤需求甚至可能实现75%以上的复合增长率。