【液冷】rubin+1.6t光模块，海外液冷市场将迎放量 [玫瑰]英伟达最新发文详解Rubi全面液冷技术，rubin有望26Q3开始量产交付。 [玫瑰]1.6光

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【液冷】rubin+1.6t光模块，海外液冷市场将迎放量

[玫瑰]英伟达最新发文详解Rubi全面液冷技术，rubin有望26Q3开始量产交付。

[玫瑰]1.6光模块26年2、3千万--27年7、8千万只，伴随液冷渗透率明显提升。

[玫瑰]核心标的及边际变化：

英维克： 北美、泰国、国内全面扩产，Q2业绩有望明显改善； 申菱环境： 和冰轮环境，唯二获得海外冷水机组规模订单； 科创新源： 兆科收购落地，tim材料市场规模有望超预期； 金富科技： 产能扩张3倍，业绩已经开始兑现的稀缺标的； 金田股份： nv冷板、nv/谷歌机架母线、苹果vc铜材核心供应商；

意华股份： 国内市场液冷cage龙头； 鼎通科技： 海外市场液冷cage龙头。

总体总结

主题正文

1. 【液冷】rubin+1.6t光模块，海外液冷市场将迎放量
2. [玫瑰]英伟达最新发文详解Rubi全面液冷技术，rubin有望26Q3开始量产交付。
3. [玫瑰]1.6光模块26年2、3千万--27年7、8千万只，伴随液冷渗透率明显提升。
4. [玫瑰]核心标的及边际变化：
5. 英维克： 北美、泰国、国内全面扩产，Q2业绩有望明显改善；
6. 申菱环境： 和冰轮环境，唯二获得海外冷水机组规模订单；
7. 金富科技： 产能扩张3倍，业绩已经开始兑现的稀缺标的；
8. 金田股份： nv冷板、nv/谷歌机架母线、苹果vc铜材核心供应商；