【长江轻工-蔡方羿团队】NV 液冷波纹管迎重大机遇，金富科技是核心供应商 事件 英伟达今晚宣布Vera Rubin平台采用全面液冷技术，采用刚性金属歧管/波纹管
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【长江轻工-蔡方羿团队】NV 液冷波纹管迎重大机遇，金富科技是核心供应商 事件 英伟达今晚宣布Vera Rubin平台采用全面液冷技术，采用刚性金属歧管/波纹管作为液冷的标准流体输送方案。 观点：金富科技是NV高度认可的波纹管供应商 公司与奇宏电子（AVC）共同研发，2025年6~7月份已经开始批量供应给NV， 目前是奇宏的一供（份额占比50~60%+），近期经NV推荐，与富士康达成合作，即将批量供应。波纹管替代橡胶管是大势所趋，公司将充分受益。同时，金富在manifold业务短期有望迎来突破，与台资大厂深度合作。 近期公司内部激励机制理顺，一期项目已经投产，液冷管、液冷板、manifold的产能均有大幅提升驱动季度业绩环比增长。中报首次披露液冷利润，高弹性可期，27年液冷利润10亿元，股价看翻倍空间。 欢迎交流：蔡方羿/米雁翔/仲敏丽/尹姜子
总体总结
主题正文
- 【长江轻工-蔡方羿团队】NV 液冷波纹管迎重大机遇，金富科技是核心供应商
- 英伟达今晚宣布Vera Rubin平台采用全面液冷技术，采用刚性金属歧管/波纹管作为液冷的标准流体输送方案。
- 观点：金富科技是NV高度认可的波纹管供应商
- 公司与奇宏电子（AVC）共同研发，2025年6~7月份已经开始批量供应给NV， 目前是奇宏的一供（份额占比50~60%+），近期经NV推荐，与富士康达成合作，即将批量供应。
- 波纹管替代橡胶管是大势所趋，公司将充分受益。
- 同时，金富在manifold业务短期有望迎来突破，与台资大厂深度合作。
- 近期公司内部激励机制理顺，一期项目已经投产，液冷管、液冷板、manifold的产能均有大幅提升驱动季度业绩环比增长。
- 中报首次披露液冷利润，高弹性可期，27年液冷利润10亿元，股价看翻倍空间。