【国联民生计算机】‼️关注智谱回调黄金坑：GLM-5.2时刻比DeepSeek时刻更加重要，公司长期发展空间巨大 [太阳]因谷歌大模型核心人物出走，昨日美股AI
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【国联民生计算机】‼️关注智谱回调黄金坑：GLM-5.2时刻比DeepSeek时刻更加重要，公司长期发展空间巨大
[太阳]因谷歌大模型核心人物出走，昨日美股AI集体回调导致今日智谱回调，我们认为智谱回调是重要黄金坑，重申核心逻辑：
[太阳]需求端：智谱GLM-5.2全球前三，创始人暗示Fable 5级别模型或早于27Q1发布
GLM-5.2已经在各大榜单稳稳位列TOP3（超过Opus 4.6，该模型将Anthropic的ARR从百亿美金级别拉到千亿美金级别），创始人在X与马斯克隔空喊话，预测Fable 5级别模型会早于马斯克预期的27Q1。
[太阳]供给端：智谱与算租大厂合作陆续落地，公司算力供应得到显著缓解，ARR有望伴随算力供应显著提升。
[太阳]【国联民生计算机】全市场领推智谱：
1）从市场第一篇深度开始，我们定义智谱为中国的”Anthropic“，引导全市场认可Tokens估值范式。
2）在新高之际我们大胆提示：公司的竞争力内核已经从Coding升级为Harness、10亿美金ARR达成所需前置条件分析等。
3）在大跌之际我们数次发声：独家邀请智谱龙虾负责人召开电话会、大跌后敢于多次现价强CALL。
真正前瞻的研究！经得起检验，耐得住时间[烟花][烟花][烟花]
风险提示：行业竞争加剧，AI发展不及预期。
总体总结
主题正文
- 【国联民生计算机】‼️关注智谱回调黄金坑：GLM-5.2时刻比DeepSeek时刻更加重要，公司长期发展空间巨大
- [太阳]因谷歌大模型核心人物出走，昨日美股AI集体回调导致今日智谱回调，我们认为智谱回调是重要黄金坑，重申核心逻辑：
- [太阳]需求端：智谱GLM-5.2全球前三，创始人暗示Fable 5级别模型或早于27Q1发布
- GLM-5.2已经在各大榜单稳稳位列TOP3（超过Opus 4.6，该模型将Anthropic的ARR从百亿美金级别拉到千亿美金级别），创始人在X与马斯克隔空喊话，预测Fable 5级别模型会早于马斯克预期的27Q1。
- [太阳]供给端：智谱与算租大厂合作陆续落地，公司算力供应得到显著缓解，ARR有望伴随算力供应显著提升。
- 1）从市场第一篇深度开始，我们定义智谱为中国的”Anthropic“，引导全市场认可Tokens估值范式。
- 2）在新高之际我们大胆提示：公司的竞争力内核已经从Coding升级为Harness、10亿美金ARR达成所需前置条件分析等。
- 3）在大跌之际我们数次发声：独家邀请智谱龙虾负责人召开电话会、大跌后敢于多次现价强CALL。