【国金电子】半导体观点更新：继续重点推荐AI及涨价线 1）AI线，国产先进制程加速扩产， 国产算力供需依旧紧缺，同时HBM27年或翻倍涨价，GPU酝酿涨价，增加
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【国金电子】半导体观点更新：继续重点推荐AI及涨价线
1）AI线，国产先进制程加速扩产， 国产算力供需依旧紧缺，同时HBM27年或翻倍涨价，GPU酝酿涨价，增加盈利确定性。【重点关注：中芯、华虹、寒武纪、芯原、盛科等】；
2）模拟，海外模拟连续多轮涨价，行业景气度反转， 看好光通信国产替代和AI电源芯片进展，【重点关注：圣邦、纳芯微、思瑞浦、杰华特、晶丰、南芯等】；
3）存储，长协落地推动价值重估，行业正从周期走向周期成长。 利基型存储Q2开始释放业绩，同环比业绩弹性巨大。 叠加Q3存储涨价或超预期，看好存储周期到27年底，【重点关注：兆易、普冉、东芯、君正等】
总体总结
主题正文
- 【国金电子】半导体观点更新：继续重点推荐AI及涨价线
- 1）AI线，国产先进制程加速扩产， 国产算力供需依旧紧缺，同时HBM27年或翻倍涨价，GPU酝酿涨价，增加盈利确定性。
- 【重点关注：中芯、华虹、寒武纪、芯原、盛科等】；
- 2）模拟，海外模拟连续多轮涨价，行业景气度反转， 看好光通信国产替代和AI电源芯片进展，【重点关注：圣邦、纳芯微、思瑞浦、杰华特、晶丰、南芯等】；
- 3）存储，长协落地推动价值重估，行业正从周期走向周期成长。
- 利基型存储Q2开始释放业绩，同环比业绩弹性巨大。
- 叠加Q3存储涨价或超预期，看好存储周期到27年底，【重点关注：兆易、普冉、东芯、君正等】