【国盛电子】❗❗❗细论卓胜微三大预期差——光电芯片一体化+卡位国产算力+12寸产能优势 1⃣预期差一：关于业务战略，我们反复强调不止于代工，而是致力于打造光电芯
- 序号：187
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【国盛电子】❗❗❗细论卓胜微三大预期差——光电芯片一体化+卡位国产算力+12寸产能优势
1⃣预期差一：关于业务战略，我们反复强调不止于代工，而是致力于打造光电芯片一体化平台，就制造能力而言，芯卓就是中国版Tower，就设计能力而言，公司也将通过内生研发和外延收购两条路齐头并进来补全。我们预计EIC最先落地（SiGe产线蓄势待发），PIC同步推进（SOI产能天赐良机）
2⃣预期差二：关于客户布局，我们也在强调公司目前更优的路线是锚定国内客户，国内光模块产业链仍是一片蓝海，公司正在全力配合国内互联网客户迎接国产算力大时代！
3⃣预期差三：关于产能建设，未来光通信业务将全部基于12寸线推进，目前6寸线产能1.5w片/月，满足自身滤波器需求➕LnP GaAs 储备；12寸线SOI产能25年底达到7k/月，预计今年将扩产至1w片/月乃至更高，未来视需求有机会达到2w片/月！12寸SiGe产能则是相对独立的黄金产线！Tower 25年硅光业务基本由8寸产能贡献，26年也在全力扩产12寸产能！
总体总结
主题正文
- 【国盛电子】❗❗❗细论卓胜微三大预期差——光电芯片一体化+卡位国产算力+12寸产能优势
- 1⃣预期差一：关于业务战略，我们反复强调不止于代工，而是致力于打造光电芯片一体化平台，就制造能力而言，芯卓就是中国版Tower，就设计能力而言，公司也将通过内生研发和外延收购两条路齐头并进来补全。
- 我们预计EIC最先落地（SiGe产线蓄势待发），PIC同步推进（SOI产能天赐良机）
- 2⃣预期差二：关于客户布局，我们也在强调公司目前更优的路线是锚定国内客户，国内光模块产业链仍是一片蓝海，公司正在全力配合国内互联网客户迎接国产算力大时代！
- 3⃣预期差三：关于产能建设，未来光通信业务将全部基于12寸线推进，目前6寸线产能1.5w片/月，满足自身滤波器需求➕LnP GaAs 储备；
- 12寸线SOI产能25年底达到7k/月，预计今年将扩产至1w片/月乃至更高，未来视需求有机会达到2w片/月！
- 12寸SiGe产能则是相对独立的黄金产线！
- Tower 25年硅光业务基本由8寸产能贡献，26年也在全力扩产12寸产能！