【广发建筑 耿鹏智团队】周观点：科技行情加速、持续看好洁净室板块，关注超跌优质标的-20260621 [太阳]本周复盘 6.14-6.18交易日建筑指数累计涨幅
- 序号：463
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【广发建筑 耿鹏智团队】周观点：科技行情加速、持续看好洁净室板块，关注超跌优质标的-20260621
[太阳]本周复盘 6.14-6.18交易日建筑指数累计涨幅+1.9%/上证+1.5% [咖啡]涨幅top5：中天精装/+39.6%（东阳国资收购后转型）、深桑达A/+33.0%（低位国产洁净室龙头，游资拉涨）、罗曼股份/+28.5%（算力租赁）、太极实业/+27.4%（跟涨SK海力士）、汇绿生态/+17.4%（光模块）。
[太阳]观点更新&重点标的： 1、 洁净室: 台积电近期向供应链发布"CoWoS玻璃基板开发计划"。SK海力士计划至2034年将晶圆产能提升至目前三倍。国内外半导体CAPEX高景气持续，继续独家强推 柏诚股份/看300亿目标市值！80%空间，推荐 深桑达A/340亿目标市值！ 出海方面，关注 亚翔集成、 圣晖集成 。 2、 伊朗&一带一路: 周六晚间伊朗军方声明霍尔木兹海峡再度关闭（谴责美国/以色列未执行MOU第一条款），周日在瑞士举行首轮技术层面会谈。边际看中东局势紧张，推荐油气工程/化工标的 中石化炼化工程、博迈科、三维化学，重建逻辑推荐低位 北方国际、中材国际。 3、 大建央企异动: 或系网传中国化学实业生产氟化氢即将批量供货，中国化学6.17盘中涨停带动八大建拉涨，6.18均走弱 当前情况下大建回升预期弱。 4、核电&海工模块: 重视核电模块化建设提速。独家强推 利柏特（看130亿目标市值！转债结束利空释放、静候广核模块招标）、 推荐底部FPSO民企龙头 博迈科/签约SBM长协锁定订单、理论产能50亿元/10%净利率/15xPE/对应75亿市值。
总体总结
主题正文
- 【广发建筑 耿鹏智团队】周观点：科技行情加速、持续看好洁净室板块，关注超跌优质标的-20260621
- [咖啡]涨幅top5：中天精装/+39.6%（东阳国资收购后转型）、深桑达A/+33.0%（低位国产洁净室龙头，游资拉涨）、罗曼股份/+28.5%（算力租赁）、太极实业/+27.4%（跟涨SK海力士）、汇绿生态/+17.4%（光模块）。
- 1、 洁净室: 台积电近期向供应链发布"CoWoS玻璃基板开发计划"。
- 国内外半导体CAPEX高景气持续，继续独家强推 柏诚股份/看300亿目标市值！
- 2、 伊朗&一带一路: 周六晚间伊朗军方声明霍尔木兹海峡再度关闭（谴责美国/以色列未执行MOU第一条款），周日在瑞士举行首轮技术层面会谈。
- 边际看中东局势紧张，推荐油气工程/化工标的 中石化炼化工程、博迈科、三维化学，重建逻辑推荐低位 北方国际、中材国际。
- 3、 大建央企异动: 或系网传中国化学实业生产氟化氢即将批量供货，中国化学6.17盘中涨停带动八大建拉涨，6.18均走弱 当前情况下大建回升预期弱。
- 转债结束利空释放、静候广核模块招标）、 推荐底部FPSO民企龙头 博迈科/签约SBM长协锁定订单、理论产能50亿元/10%净利率/15xPE/对应75亿市值。