❗️当前市场低估本轮存储周期的强度与持续度，假期后更要重视存储行业大机会❗️ 存储的需求持续性和供给的难度一定是全AI领域需求最强、供给最难的！我们近期与产业链
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❗️当前市场低估本轮存储周期的强度与持续度，假期后更要重视存储行业大机会❗️
存储的需求持续性和供给的难度一定是全AI领域需求最强、供给最难的！我们近期与产业链详细沟通，AI带来的供给约束会持续到28年，而AI挤占利基存储产能效应愈发凸显，26Q1利基存储价格方跳涨，预计Q2开始涨价弹性将持续放大。
一定要重视A股存储设计，二三季度业绩弹性真正释放，26年估值仅2～30倍。
[太阳]强催化：长鑫上市在即，同时重视存储设备及零部件长期发展的大机遇！
[玫瑰]建议关注： 1）存储设计类：兆易创新、北京君正、普冉股份、国科微、东芯股份、恒烁股份等。 2）存储设备类：拓荆科技、中微公司、微导纳米、精智达、北方华创、芯源微、华海清科等。
总体总结
主题正文
- ❗️当前市场低估本轮存储周期的强度与持续度，假期后更要重视存储行业大机会❗️
- 存储的需求持续性和供给的难度一定是全AI领域需求最强、供给最难的！
- 我们近期与产业链详细沟通，AI带来的供给约束会持续到28年，而AI挤占利基存储产能效应愈发凸显，26Q1利基存储价格方跳涨，预计Q2开始涨价弹性将持续放大。
- 一定要重视A股存储设计，二三季度业绩弹性真正释放，26年估值仅2～30倍。
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- [玫瑰]建议关注：
- 1）存储设计类：兆易创新、北京君正、普冉股份、国科微、东芯股份、恒烁股份等。
- 2）存储设备类：拓荆科技、中微公司、微导纳米、精智达、北方华创、芯源微、华海清科等。