#外资研报
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JPM-AI 资本开支 2.0：只要落地建设，资金便会跟进 —— 更新增长与资本市场预测 AI Capex 2.0 If You Build It, They Will Finance It - Updated Growth & Capital Markets Forecasts.pdf
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JPM-AI 资本开支 2.0：只要落地建设，资金就会跟进 —— 更新版增长与资本市场预测 AI Capex 2.0 If You Build It, They Will Finance It - Updated Growth & Capital Markets Forecasts.pdf
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JPM-AMD（AMD.US）：静默期前交流要点——代理式AI驱动服务器CPU需求跃升；MI450 Helios 风险持续释放；2027-2028年能见度改善 Advanced Micro Devices Pre-Quiet Period Call Takeaways：Agentic AI Drives Step-Function Server CPU Opportunity; MI450_Helios De-Risking ....pdf
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JPM-Delta One资金流向与仓位跟踪：伊朗协议乐观预期下半导体AI及航天主题获强流入；新兴市场与农产品持续流出；CTA削减利率空仓、减持大宗商品 Delta-One Flows & Positioning Strong inflows to SemisAI and Space themes amid Iran deal optimism; continued outflows from EM and Ags; CTAs....pdf
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JPM-爱德万测试（6857.T）——上调盈利预测：GPUASIC之外新增CPUCPO需求预期.pdf
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JPM-半导体：AI 驱动专用集成电路（ASIC）行业复苏 ——ASIC 市场概览_更新 Semiconductors AI Drives Resurgence in Custom Chips (ASICs) - ASIC Market Overview_Update.pdf
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J.P. Morgan-AI Capex 2.0：If You Build It， They Will Finance It ~Updated Growth & Capital Markets Forecasts-260616.pdf
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J.P. Morgan-Post~FOMC rates update：You’ll get nothing and like it-260617.pdf
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Jefferies-锂价值链调查：阶段性回调，信号分化 USA Chemicals Lithium Value Chain Survey Temporary Pullback, Diverging Signals.pdf
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