【0622 资讯】接下来，会有无数的牛股继续出来，也有无数的悲剧在震荡上演。K型分布，一根往东北，一个向东南。走错，就是巨大的差距。 看点资讯，我很认同他对电子
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【0622 资讯】接下来，会有无数的牛股继续出来，也有无数的悲剧在震荡上演。K型分布，一根往东北，一个向东南。走错，就是巨大的差距。 看点资讯，我很认同他对电子布的看法： #AI时代，铜锚定正在失效，布站在舞台中央 AI时代前，周期逻辑，铜作为全球大宗，铜涨价驱动CCL顺价，每一轮周期7628电子布涨价幅度为铜的1-1.5倍；为CCL的2-3倍。AI时代后，成长逻辑，24年9月至今7628电子布累计最高涨幅92.2%，超出铜锚定范围。当前铜高位震荡持续，布成为AI时代新大宗品，为涨价之锚： 1）投产周期纱+织布长达2年，最紧缺，持续涨价；2）头部转产高速CCL吞噬产能+中尾部买不到布停产，CCL供给端收缩好顺价，结构优化能涨价，利润确定性走扩，为布涨价留足空间。 #7628普通布的价格天花板看CCL超额利润，而不是看特种电子布价格 24年9月至今CCL出口单价最高涨幅114%，按照AI前时代的周期复盘刻舟求剑，7628布的价格涨幅应为228%-342%，还有1-2倍空间，对应14.8-22.2元/米，AI后时代的成长角度看，布是AI时代新大宗，作为缺口最大的环节，只要下游还有利润，都可以被布挤压。 云端+端侧AI构筑电子布全盘高频高速化巨量市场前景，利润加速向布+CCL转移的事实证明布的市场容量仍在被供给端低估，当所有人都开始兴奋，仅仅是供给端站上起跑线开始。电子布正在迎接真正的“存储时刻”。
总体总结
主题正文
- 【0622 资讯】接下来，会有无数的牛股继续出来，也有无数的悲剧在震荡上演。
- AI时代前，周期逻辑，铜作为全球大宗，铜涨价驱动CCL顺价，每一轮周期7628电子布涨价幅度为铜的1-1.5倍；
- AI时代后，成长逻辑，24年9月至今7628电子布累计最高涨幅92.2%，超出铜锚定范围。
- 当前铜高位震荡持续，布成为AI时代新大宗品，为涨价之锚： 1）投产周期纱+织布长达2年，最紧缺，持续涨价；
- 2）头部转产高速CCL吞噬产能+中尾部买不到布停产，CCL供给端收缩好顺价，结构优化能涨价，利润确定性走扩，为布涨价留足空间。
- #7628普通布的价格天花板看CCL超额利润，而不是看特种电子布价格
- 24年9月至今CCL出口单价最高涨幅114%，按照AI前时代的周期复盘刻舟求剑，7628布的价格涨幅应为228%-342%，还有1-2倍空间，对应14.8-22.2元/米，AI后时代的成长角度看，布是AI时代新大宗，作为缺口最大的环节，只要下游还有利润，都可以被布挤压。
- 云端+端侧AI构筑电子布全盘高频高速化巨量市场前景，利润加速向布+CCL转移的事实证明布的市场容量仍在被供给端低估，当所有人都开始兴奋，仅仅是供给端站上起跑线开始。