兴业科技跟踪260621 玫瑰今日公司公告与青岛立昂签署收购磷化铟业务InP相关资产框架协议，交易金额5500万，重要团队成员签署不少于5年劳动合同。根据资料，
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兴业科技跟踪260621 玫瑰今日公司公告与青岛立昂签署收购磷化铟业务InP相关资产框架协议，交易金额5500万，重要团队成员签署不少于5年劳动合同。根据资料，磷化铟为光芯片上游材料，全球供需缺口超 70%，扩产周期 2-3 年，国产化率5%，Q1全球6英寸半绝缘 InP价格+250%。 玫瑰主业：1）Q2收入个位数增长，但随着存货转销减值冲回带来的利润弹性更大；2）电商客户除了山下有松外，今年拓展了小花德训鞋；3）牛皮价格筑底，不排除Q3向上可能。 玫瑰汽车内饰：4月单月收入增速转正，主要来自零跑D19新车型贡献，下半年还将有智界V9、阿维塔07、尊界MPV等贡献，且公司也在纵向拓展缝纫等环节。 玫瑰维持全年2.4亿预期，目前PE22X，Q1业绩影响主要由于宝泰消化低价蓝湿皮，Q2业绩弹性可期，此外印尼、家居也为额外利润贡献点。 玫瑰其余中报有望超预期品种推荐三夫户外、森马服饰、开润股份、晶苑国际、中国东方教育。
总体总结
主题正文
- 玫瑰今日公司公告与青岛立昂签署收购磷化铟业务InP相关资产框架协议，交易金额5500万，重要团队成员签署不少于5年劳动合同。
- 根据资料，磷化铟为光芯片上游材料，全球供需缺口超 70%，扩产周期 2-3 年，国产化率5%，Q1全球6英寸半绝缘 InP价格+250%。
- 玫瑰主业：1）Q2收入个位数增长，但随着存货转销减值冲回带来的利润弹性更大；
- 2）电商客户除了山下有松外，今年拓展了小花德训鞋；
- 3）牛皮价格筑底，不排除Q3向上可能。
- 玫瑰汽车内饰：4月单月收入增速转正，主要来自零跑D19新车型贡献，下半年还将有智界V9、阿维塔07、尊界MPV等贡献，且公司也在纵向拓展缝纫等环节。
- 玫瑰维持全年2.4亿预期，目前PE22X，Q1业绩影响主要由于宝泰消化低价蓝湿皮，Q2业绩弹性可期，此外印尼、家居也为额外利润贡献点。
- 玫瑰其余中报有望超预期品种推荐三夫户外、森马服饰、开润股份、晶苑国际、中国东方教育。