❗️重视【北京君正】被低估的利基车规存储❗️ 涨价带来盈利超预期 Q2进一步上修！涨价带来毛利率环比增幅继续扩大，Q3、Q4有望持续上行。 本轮周期强太多 上一
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❗️重视【北京君正】被低估的利基车规存储❗️
涨价带来盈利超预期 Q2进一步上修！涨价带来毛利率环比增幅继续扩大，Q3、Q4有望持续上行。
本轮周期强太多 上一轮美光没有退出车规，这一轮ai挤占太严重，公司承接了很多美光的客户。
明年涨价持续 明年存储的均价提升非常确定，有客户在谈长协，愿意涨价锁量。
产能保障到28年 去年提早备了很多货，账上30亿存货大部分是存储。去年新增3家供应商，保障今明年供货，明年底到28年有望产能明显提升。
总体总结
主题正文
- ❗️重视【北京君正】被低估的利基车规存储❗️
- Q2进一步上修！
- 涨价带来毛利率环比增幅继续扩大，Q3、Q4有望持续上行。
- 上一轮美光没有退出车规，这一轮ai挤占太严重，公司承接了很多美光的客户。
- 明年存储的均价提升非常确定，有客户在谈长协，愿意涨价锁量。
- 产能保障到28年
- 去年提早备了很多货，账上30亿存货大部分是存储。
- 去年新增3家供应商，保障今明年供货，明年底到28年有望产能明显提升。