值锚向27年，再次强call锂电！ 🔋业绩先行，看好Q2业绩环比提升环节。根据梳理，我们发现Q2业绩有望环比持续提升的环节有 【电池】【负极】【隔膜】【铜箔】【
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值锚向27年，再次强call锂电！
🔋业绩先行，看好Q2业绩环比提升环节。根据梳理，我们发现Q2业绩有望环比持续提升的环节有 【电池】【负极】【隔膜】【铜箔】【结构件】环节
1、电池：持续看好【宁德】【亿纬】【鹏辉】；
2、负极：Q1是盈利低点，后续随顺价机制落地，稼动率提升，外协占比降低，单位盈利有望恢复到25年H1水平，强推【尚太】【中科】；
3、隔膜：首推【星源】Q2业绩环比提升显著，单平盈利修复明显，【佛塑】5μ隔膜良率提升
4、铜箔：看好【嘉元】【中一】【诺德】，Q2单位盈利提升明显，业绩环增超20%
5、结构件：【科达利】Q2业绩环比向上，机器人进展超预期
6、VC：最有锐度的涨价环节，行业无新增产能价格坚挺，旺季来临有望开启二轮涨价。重点关注【华盛】【孚日】【海科】【富祥】
总体总结
主题正文
- 根据梳理，我们发现Q2业绩有望环比持续提升的环节有 【电池】【负极】【隔膜】【铜箔】【结构件】环节
- 1、电池：持续看好【宁德】【亿纬】【鹏辉】；
- 2、负极：Q1是盈利低点，后续随顺价机制落地，稼动率提升，外协占比降低，单位盈利有望恢复到25年H1水平，强推【尚太】【中科】；
- 3、隔膜：首推【星源】Q2业绩环比提升显著，单平盈利修复明显，【佛塑】5μ隔膜良率提升
- 4、铜箔：看好【嘉元】【中一】【诺德】，Q2单位盈利提升明显，业绩环增超20%
- 5、结构件：【科达利】Q2业绩环比向上，机器人进展超预期
- 6、VC：最有锐度的涨价环节，行业无新增产能价格坚挺，旺季来临有望开启二轮涨价。
- 重点关注【华盛】【孚日】【海科】【富祥】